Criação e uso de listas inteligentes

Conforme descrito em Sobre visualizações e listas no Zendesk Sell, as alterações que você faz nas visualizações dos dados de seus leads, contatos e oportunidades (suas listas de trabalho) podem ser salvas como listas inteligentes. Essas visualizações salvas de seus dados podem ser facilmente acessadas a qualquer momento, assim não é necessário voltar a personalizar uma visualização com filtros, selecionar leads, contatos e oportunidades específicas e assim por diante.

Este artigo ensina como criar e usar listas inteligentes e inclui os tópicos a seguir:

• Definição de uma lista inteligente
• Salvamento de uma lista de trabalho como lista inteligente
• Acesso a suas listas inteligentes
• Edição de listas inteligentes
• Duplicação de listas inteligentes
• Exclusão de listas inteligentes 

Definição de uma lista inteligente

Para começar a personalizar as visualizações dos dados de leads, contatos e oportunidades do Sell, use as visualizações e os filtros disponíveis nas abas Leads, Contatos e Oportunidades. Veja as descrições em Alteração de como os dados de seus leads, contatos e oportunidades são exibidos.

Essas visualizações contêm listas de seus dados, que são chamadas de listas de trabalho.

Sua lista de trabalho exibe seus dados (a lista de seus leads, por exemplo) e conforme você aplica filtros a suas listas, suas listas de trabalho refletem essas visualizações modificadas de seus dados.

Salvamento de uma lista de trabalho como lista inteligente

Após criar uma visualização de seus dados (uma lista de trabalho) que deseja guardar para uso futuro, você a salva como uma lista inteligente.

Como salvar sua lista de trabalho como lista inteligente

1. Nas páginas Leads, Contatos ou Oportunidades, defina a visualização de dados que deseja salvar.
2. No topo da lista de trabalho, clique no botão Salvar como lista inteligente.

   

3. Nomeie e salve a nova lista inteligente.

Suas listas inteligentes podem ser acessadas na central de trabalho.

Observação: as listas inteligentes criadas ficam disponíveis apenas para você. Se quiser criar listas inteligentes para todos os usuários do Sell usarem, é preciso criar modelos de lista inteligente. Para obter mais informações, consulte Criação e uso de modelos de lista inteligente.

Acesso a suas listas inteligentes

A central de trabalho é uma visualização de suas listas. Cada central de trabalho contém um link para a lista completa (sem personalização nem filtros) de seus dados. Por exemplo, se você abrir a central de trabalho de contatos, verá a lista de trabalho base e as listas inteligentes que criou.

Como acessar suas listas inteligentes na central de trabalho

• Nas abas Leads, Contatos ou Oportunidades, clique no ícone da central de trabalho.

  

Na central de trabalho, você pode clicar para abrir suas listas, criar uma lista inteligente ou configurar os modelos de lista inteligente.

Como criar uma nova lista inteligente na central de trabalho

1. Abra a central de trabalho.
2. Clique no botão Novo.
3. Uma lista de trabalho sem personalização nem filtros é exibida. Personalize e filtre a lista conforme desejar e clique no botão Salvar.
4. Insira um nome para a lista inteligente.
5. Clique em OK.

Sua nova lista inteligente fica imediatamente disponível na central de trabalho.

Para obter informações sobre a configuração de modelos de lista inteligente, consulte Criação e uso de modelos de lista inteligente.

Edição de listas inteligentes

Editar as listas inteligentes é tão simples quanto abri-las, fazer alterações (adição ou remoção de um filtro, por exemplo) e salvar a atualização.

Como editar uma lista inteligente

1. Selecione a lista inteligente que deseja editar.
2. Faça as alterações na lista inteligente.

Clique no botão Salvar, que fica no topo da lista.

Se não quiser salvar as alterações feitas na lista inteligente, clique em Desfazer todas as alterações.

Duplicação de listas inteligentes

É possível duplicar uma lista inteligente se, por exemplo, quiser usá-la como base para uma nova lista inteligente, como uma lista de seus leads premium para um responsável pelo lead específico.

Como duplicar uma lista inteligente

1. Selecione a lista inteligente que deseja duplicar.
2. Clique no botão Configurações que fica ao lado do nome da lista inteligente.

   

3. Selecione Duplicar.
4. Insira um nome para a lista inteligente.
5. Clique em OK.
6. A lista inteligente duplicada é exibida. Faça as alterações e clique no botão Salvar.

Para obter informações sobre a exportação de uma lista inteligente, consulte Exportação de uma lista inteligente.

Exclusão de listas inteligentes

Você pode apagar suas listas inteligentes clicando no botão Configurações. Quando selecionar Apagar, confirme que deseja apagar a lista.