Configuração de notificações no Sell

Se quiser receber uma notificação quando uma oportunidade mudar de estágio, novos leads forem atribuídos, tarefas forem criadas ou para qualquer outra opção de alerta personalizado, conte com as notificações do Sell para ficar por dentro das atividades da sua conta.

Você pode personalizar as suas preferências de notificação para definir como e sobre o que será notificado.

Personalize as suas notificações em Configurações > Preferências > Notificações. 

Os usuários receberão notificações relacionadas a outros usuários apenas se tiverem permissão de acesso total.

Este artigo abrange os seguintes tópicos:

• Visualização da Central de notificações
• Personalização das preferências de notificação

Visualização da Central de notificações

A Central de notificações exibe as suas notificações dos últimos sete dias, desde que não tenham sido descartadas.
Para visualizar a Central de notificações, clique no ícone de alerta () na barra de ferramentas superior. 

Uma janela pop-up exibe todas as suas notificações recentes para uma visualização rápida. Quando há novas notificações não lidas, um ponto vermelho aparece ao lado do sino.
Na parte inferior da janela pop-up, selecione Todas as notificações para ser direcionado ao seu histórico completo de notificações dos últimos 30 dias.

Clique no círculo ao lado da tarefa para marcá-la como concluída.

Personalização das preferências de notificação

Há dois tipos de notificação nos planos Team e Professional: notificações predefinidas e notificações da web.  

As notificações predefinidas incluem os alertas padrão de atividade da conta:

• quando um lead, contato ou oportunidade é atribuído a você;
• quando uma tarefa é atribuída a você ou quando a sua tarefa vai vencer;
• quando um compromisso vai vencer.

As notificações predefinidas também incluem mensagens do sistema como:

• quando uma importação é concluída;
• quando uma importação é cancelada;
• quando uma exportação é concluída.

Você pode editar todas as notificações predefinidas para criar um alerta da web, um alerta por email ou não receber notificações.

Por padrão, as notificações da web estão desativadas. Você pode ativá-las para receber as notificações da web para menagens de texto e chamadas recebidas.

Se você tem os planos Enterprise ou Elite, também pode definir as notificações personalizadas com base em seus leads, contatos e oportunidades.

Como definir notificações personalizadas (Enterprise e Elite)

1. Clique no ícone Configurações () e selecione a aba Notificações personalizadas em Preferências > Notificações.
2. Clique em Adicionar notificação.
3. Clique em Lead, Contato ou Oportunidade.
4. Escolha um filtro ou uma condição a que o estado de seu lead, contato ou oportunidade deve atender.
   Você pode especificar se o estado do lead, contato ou oportunidade deve atender a todas as condições ou a qualquer uma delas. Escolha entre estes filtros:
   
   • pertence a determinado usuário ou usuários;
   • pertence a determinada equipe ou equipes;
   • pertence a determinado grupo ou grupos;
   • atribuído para mim como colaborador ou responsável;
   • tem um score superior a (lead e oportunidade);
   • tem um status específico (lead);
   • é importante (oportunidade);
   • está em um estágio específico (oportunidade);
   • tem um valor superior a (oportunidade).
5. Clique em Salvar e escolher gatilhos.
6. Escolha em quais situações você quer ser notificado. É possível especificar os eventos a seguir para executar o gatilho da notificação:
   • quando uma tarefa for adicionada;
   • quando uma observação for adicionada;
   • quando um arquivo for adicionado;
   • quando o status for alterado (apenas leads);
   • quando o estágio for alterado (apenas oportunidades);
   • quando um campo personalizado for alterado;
   • quando uma tarefa for marcada como concluída. 
7. Selecione como gostaria de ser notificado especificamente para cada gatilho de notificação definido.
   Você pode escolher entre três maneiras diferentes de receber a notificação:
   • Central de notificações: a notificação aparece na Central de notificações como um item de linha.
     A Central de notificações é sempre selecionada para as notificações predefinidas e personalizadas, com exceção de vencimento da tarefa, vencimento do compromisso e lembretes recebidos por SMS, que não são exibidos na Central de notificações.
   • Email: as notificações por email são enviadas ao endereço registrado na sua conta do Zendesk Sell.
   • Alerta pela web: os alertas pela web exibem uma mensagem com o conteúdo da notificação na sua tela.
8. Clique em Salvar e ativar.
   A notificação foi configurada.

As suas notificações são sincronizadas em todas as plataformas. Isso significa que se você abrir uma notificação no seu dispositivo móvel, ela será marcada como lida na sua Central de notificações da web.