Uso do recurso @Menções para a venda colaborativa

Com o recurso @Menções no Sell, os membros da sua equipe podem ser informados sobre oportunidades específicas quando você compartilha atualizações, faz perguntas ou discute detalhes importantes.

O recurso @Menções é ativado para todos os usuários e pode ser usado quando você registra chamadas, observações ou visitas em um lead, um contato ou uma oportunidade. Você pode usar as @Menções para qualquer usuário do Sell com acesso a um lead, um contato ou uma oportunidade.

Este artigo contém os seguintes tópicos:

• Uso do recurso @Menções
• Colaboração no Sell
• Personalização das notificações de @Menções

Uso do recurso @Menções

Você pode usar as @Menções sempre que criar uma nova observação, chamada ou visita no Sell.

Observação: você só pode usar esse recurso para mencionar usuários que têm acesso ao lead, ao contato ou à oportunidade para o qual você está criando uma observação.

Como mencionar um usuário do Sell

1. Crie uma nova observação, chamada ou um registro de visita (ou edite um existente) para um lead, um contato ou uma oportunidade.
2. Clique no ícone @ para ver a lista de usuários a incluir.

   

3. Como opção, você pode digitar o símbolo @ enquanto digita. Comece a digitar os primeiros caracteres do nome do usuário do Sell para ver a lista de correspondências possíveis.

   Caso esteja usando um dispositivo móvel, digite @ e selecione a pessoa da lista.

   

4. O usuário mencionado será notificado de acordo com as preferências de notificação dele.

   Por padrão, quando um usuário é notificado, ele recebe uma notificação por email e um alerta pela web (consulte Personalização das notificações de @Menções).

Colaboração no Sell

Apresentamos a seguir algumas ideias com o intuito de ajudar você a começar a colaborar no Sell.

• Atualizações de status: como gerente, você pode querer consultar o status de uma oportunidade solicitando uma atualização para o representante de vendas. Registre uma observação e, com o recurso @Menções, mencione alguém para obter atualizações sobre a venda.
• Perguntas: com o recurso @Menções, mencione um colega de trabalho para fazer perguntas sobre um determinado lead, um contato ou uma oportunidade no Sell.
• Atribuir itens de ação: se precisa de obter uma aprovação sobre uma cotação ou renovação, com o recurso @Menções, mencione seu gerente ou um colega relevante para entrar em contato com ele instantaneamente.
• Compartilhar notícias importantes: como gerente da conta, você normalmente entra em contato com os clientes. Registre uma observação e, com o recurso @Menções, mencione pessoas específicas para compartilhar itens ou notícias importantes.

Personalização das notificações de @Menções

Por padrão, quando um usuário é notificado, ele receberá uma notificação por email e um alerta pela web. Você poderá alterar essas configurações posteriormente.

Como modificar as configurações do recurso @Menções

1. Clique no ícone Configurações () e selecione Preferências > Notificações > Notificações predefinidas.
2. Em Atribuições e menções, clique na notificação Quando eu for mencionado.
3. Configure suas preferências e clique em Salvar.