Com o aplicativo para dispositivos móveis do Sell, você pode criar tarefas para itens de ação, acompanhamentos ou lembretes. Quando você cria uma tarefa, pode associá-la a um determinado lead, contato ou oportunidade. As tarefas podem ser criadas com ou sem uma data de vencimento e alertas para que você possa priorizar suas atividades e ficar a par de seus itens de ação mais importantes.
Este artigo abrange as seguintes seções:
- Trabalho com tarefas na página Hoje (painel)
- Trabalho com tarefas na página de leads, contatos ou oportunidades
- Conclusão de uma tarefa
Trabalho com tarefas na página Hoje (painel)
Na página Hoje, clique na seção Tarefas para visualizar todas as suas tarefas, independentemente do lead, oportunidade ou contato associado a elas. Nessa página você pode monitorar todas as suas tarefas e filtrá-las por associação a objeto e datas de vencimento.
Trabalho com tarefas na página de leads, contatos ou oportunidades
As tarefas podem estar relacionadas a um lead, contato ou oportunidade. Quando você cria uma tarefa na página Hoje, pode selecionar o lead, contato ou oportunidade ao qual a tarefa está relacionada. Ao criar uma tarefa na página de um lead, contato ou oportunidade, a tarefa é automaticamente associada a esse registro.
Abra para um lead, contato ou oportunidade e clique em Tarefas. Clique no ícone +.
Crie sua tarefa e clique no ícone de tique para salvar.
Para editar ou visualizar uma tarefa salva, clique na tarefa. Visualize ou faça suas edições e salve.
Conclusão de uma tarefa
Para marcar uma tarefa como concluída, clique na caixa (⮹) à esquerda da tarefa.
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