Você pode usar filtros e listas no aplicativo para dispositivos móveis do Sell para definir o que é mais importante para você nos registros e trabalhar com eles.
Por exemplo, talvez você tenha 1000 leads no Sell e queira visualizar os leads apenas de uma determinada área ou setor. Você pode aplicar filtros em sua lista de trabalho geral e salvar o resultado como uma lista.
Este artigo abrange as seguintes seções:
Aplicação de filtros
Vá para a aba Leads, Contatos ou Oportunidades e clique no ícone de funil (
). Isso abrirá uma lista de campos para você filtrar. Para classificar por um campo específico, toque na seta ao lado do nome do campo. Para adicionar mais campos para usar no filtro, clique em Adicionar campo.
Para remover um campo, deslize o dedo para a esquerda no nome do campo e clique em Remover.
Criação de uma lista inteligente
Se você tiver uma lista de campos e filtros específicos que gostaria de salvar, clique em Salvar como lista inteligente para salvá-los como uma lista. Dê um nome para sua lista inteligente e clique em OK para salvar.
Você pode acessar sua central de trabalho clicando no menu da lista “Toque para alterar” no topo da tela.
A Central de trabalho contém suas listas inteligentes salvas e a lista de trabalho de todos os seus contatos. Nessa página você também pode criar uma nova lista inteligente.
Visualização de suas listas inteligentes
Existem várias maneiras de você visualizar suas listas de leads, contatos ou oportunidades. Alterne entre diferentes visualizações navegando até sua página de leads, contatos ou oportunidades e clicando no ícone no canto superior esquerdo da tela. O ícone é alterado dependendo da visualização atual.
- A visualização de lista
mostra todos os seus itens em um índice, exibindo-os numa lista. - A visualização de mapa
exibe os itens como alfinetes em um mapa. - A visualização de cartão
resume cada item em um cartão. Deslize a tela para a esquerda e para a direita para se deslocar pelos cartões.
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