O relatório do funil de vendas ajuda a analisar o progresso de leads e oportunidades ao longo do pipeline de vendas para que você possa ver, por exemplo, quantas oportunidades chegaram, quantas estão na fase de negociação contratual etc. Esse relatório também oferece insights sobre a progressão de suas oportunidades que começaram como leads.
Como visualizar o relatório do funil de vendas
- Na página de Relatórios, selecione Análise do pipeline > Relatório do funil de vendas.
A visualização Leads do relatório exibe a progressão pelo status do lead (como novo, em progresso, em tentativa de contato) e então pelo pipeline de vendas conforme os leads são convertidos e as oportunidades são criadas.
Se você quer ver somente oportunidades, clique na aba Somente oportunidades.
Essa visualização do relatório exibe as oportunidades de cada estágio do seu pipeline de vendas. Para ver os detalhes de um pipeline, clique no estágio para ver a exibição de tabela do relatório.
esse relatório mostra as oportunidades baseadas na data de criação. Por exemplo, se o seu filtro está definido para visualizar oportunidades em outubro de 2019, somente as oportunidades que foram criadas em outubro de 2019 são exibidas em seu relatório.
Cada oportunidade em cada estágio do pipeline lista o valor da oportunidade, o estágio atual e o responsável pela oportunidade. Para visualizar o cartão de uma oportunidade, clique no nome dele. Você verá um resumo, para cada estágio, das oportunidades que permaneceram paradas e não progrediram no pipeline, das que progrediram e quantas foram desqualificadas ou perdidas.
Você pode definir outro período de tempo e adicionar o filtro de responsável para visualizar somente um membro da equipe ou comparar membros específicos da equipe. Você também pode adicionar filtros para selecionar origens de oportunidades, tags e campos personalizados específicos.