Atualização em lote usando um arquivo CSV

Se você está tentando importar dados novos para sua conta do Zendesk Sell, consulte Como importar leads e contatos com um arquivo CSV. No entanto, se você está tentando atualizar dados existentes em sua conta, use as informações contidas neste artigo para saber como realizar atualizações em lote de leads, contatos ou oportunidades existentes usando um arquivo CSV.

Consulte o vídeo sobre gerenciamento em lote de dados para obter mais informações.

Uso de uma importação de CSV

Use a opção de importação de CSV para atualizar em lote seus leads, empresas (contatos), pessoas (contatos) e oportunidades existentes no Sell.  Cada registro em sua conta tem uma ID única, que identificará um lead, contato ou oportunidade existente em sua conta e atualizará o registro específico.

Como importar atualizações

1. No Sell, crie uma lista inteligente de seus leads, contatos ou oportunidades.  Quando você exporta esse arquivo, ele inclui automaticamente as IDs de cada registro.
2. Filtre os dados para incluir apenas as informações que você deseja atualizar.  Adicione todos os campos que você precisa editar na seção Filtro e depois exporte a lista inteligente. Seu arquivo inclui automaticamente as IDs na segunda coluna, além de outros campos adicionados por você. 

   

3. Baixe e abra o arquivo CSV exportado em qualquer software que edite o formato CSV (Excel, Planilhas Google etc.). Edite as colunas que contêm os dados que você deseja atualizar. Você pode adicionar as informações novas que deseja importar como novos campos personalizados durante o processo de importação.

4. No Sell, visite Configurações > Importar.

5. Selecione a opção de atualizar os dados existentes.

6. Selecione os registros que vai atualizar (leads, contatos de pessoas, contatos de empresas ou oportunidades) e carregue seu arquivo.

7. Mapeie os campos em seu arquivo. Verifique se o mapa tem pelo menos uma coluna como ID de lead, contato ou oportunidade (se você exportou uma lista inteligente, será a segunda coluna). Mapeie todos os campos que deseja atualizar em relação aos campos equivalentes no Zendesk Sell. Há algumas opções para cada coluna do arquivo:
   • Campo padrão: mapeie-o como um dos campos padrão de lead/pessoa/empresa/oportunidade.
   • Campo personalizado existente: mapeie-o como um dos campos personalizados existentes.
   • Novo campo personalizado: você pode criar um novo campo personalizado e mapear a coluna inteira para esse campo.
   • Tag: você pode mapear uma coluna como uma tag que será adicionada ao registro.
   • Observação: você pode mapear isso como uma observação que será adicionada ao registro.
8. Revise o mapeamento de dados para confirmar se os campos estão corretos. A ID do Sell é usada para atualizar os registros com os dados das colunas de seu arquivo.
   Observação: verifique se as seleções estão corretas, pois quando você confirma o mapeamento, a atualização em lote não pode ser revertida.

   

9. Clique em Atualizar.
10. Você receberá uma notificação no aplicativo quando a atualização estiver concluída. Clique no ícone de sino para visualizar a atualização na central de notificações.

Perguntas frequentes

P: Por que preciso dividir os contatos de pessoas e de empresas na atualização? Como obtenho um arquivo que contenha apenas empresas/pessoas?

R: Os campos padrão e os campos personalizados podem ser diferentes para pessoas e empresas em sua conta do Sell. Para criar um arquivo apenas com contatos de pessoas ou de empresas, visite a lista de trabalho de contatos e clique no ícone do filtro de contatos para selecionar Pessoa ou Empresa.

Se você estiver exportando apenas uma lista de contatos de empresas, o arquivo CSV exportado preencherá a coluna ID do contato em vez da coluna ID da empresa.

P: Quantos contatos posso importar de cada vez com a importação de CSV?

R: Você pode ter quantos contatos quiser em sua conta do Zendesk Sell. No entanto, recomendamos que não exceda 5.000 contatos por importação. Assim, por exemplo, se você tiver 10.000 contatos no arquivo CSV, é melhor dividi-lo em dois lotes de importação.  Observe que você pode importar a quantidade que quiser de arquivos CSV.