Criação e edição de modelos de email

Com o plano Professional do Sell ou superior, os administradores podem definir um modelo de email para leads ou contatos que pode ser usado por todos os usuários do Sell em sua conta. Se você não é administrador, pode configurar um modelo de email apenas para fins pessoais.

Este artigo abrange os seguintes tópicos:

• Criação de um modelo de email pessoal
• Criação de um modelo de email compartilhado
• Edição de um modelo de email pessoal
• Edição de um modelo de email compartilhado
• Práticas recomendadas para a atribuição de nomes a modelos

Observação: como não há seção de Oportunidades em suas configurações de modelos de email, use os modelos de email de Contato nos cartões de oportunidade.

Criação de um modelo de email pessoal

É possível criar um modelo de email pessoal para uso de leads e contatos.

Como configurar um modelo de email compartilhado

1. No Sell, clique no ícone Configurações () e em Personalizar > Modelos de email.

   Você verá duas abas - Leads e Contatos.

2. Dependendo do tipo do modelo de email compartilhado que deseja configurar, clique na aba Leads ou Contatos.
   Por exemplo, você pode querer um modelo para ser usado especificamente para convidar novos leads para o Sell ou uma mensagem de boas-vindas para novos contatos.

   Observação: você pode criar um modelo em Oportunidades. No entanto, você não pode usar tags de mesclagem específicas de oportunidades; as tags de mesclagem estão relacionadas apenas às informações de contato.
3. Clique em Adicionar modelo.
4. Na caixa de diálogo Criar modelo, insira um nome descritivo para o seu modelo.
   Observação: usar um nome descritivo facilita para os representantes de vendas encontrarem o modelo de email correto. Consulte: Práticas recomendadas para a atribuição de nomes a modelos.
5. Certifique-se de que a caixa de seleção Compartilhar com todos não esteja marcada.
   Observação: se você marcar essa caixa de seleção, o modelo ficará visível e editável por outros com quem você compartilhou o modelo.
6. Insira o assunto e o conteúdo de seu modelo. Você pode usar as tags de mesclagem digitando {{ no assunto ou no texto de email ou clicando no ícone {{ no modelo. Isso exibirá uma lista de campos que você pode usar. Para obter mais informações sobre o uso de tags de mesclagem, consulte Uso de tags de mesclagem em suas mensagens de email. Para obter informações sobre outras opções de personalização de seu modelo, consulte Referência sobre a barra de ferramentas da caixa de edição de email.
   Observação: não coloque informações pessoais, por exemplo, uma assinatura, no modelo. Use a tag de mesclagem {{Sender's Signature}}para incluir a assinatura do remetente.

   Eis um exemplo de modelo:

   

7. Clique em Salvar modelo.

   Você verá o modelo de email na página de modelos, incluindo as informações sobre o autor e a visibilidade dele.

Criação de um modelo de email compartilhado

Você pode criar um modelo de email compartilhado para usar para leads e contatos.

Você precisa ter direitos de administrador para configurar e gerenciar modelos de email compartilhados no Sell.

Como configurar um modelo de email compartilhado

1. Clique no ícone Configurações () e em Personalizar > Modelos de email.

   Você verá duas abas - Leads e Contatos.

2. Dependendo do tipo do modelo de email compartilhado que deseja configurar, clique na aba Leads ou Contatos.

   Por exemplo, você pode querer um modelo para ser usado especificamente para convidar novos leads para o Sell ou uma mensagem de boas-vindas para novos contatos.

3. Clique em Adicionar modelo.
4. Na caixa de diálogo Criar modelo, insira um nome descritivo para o seu modelo.
   Observação: usar um nome descritivo facilita para os representantes de vendas encontrarem o modelo de email correto. Consulte: Práticas recomendadas para a atribuição de nomes a modelos.
5. Marque a caixa de seleção Compartilhar com todos para garantir que o modelo fique público em sua conta.
   Observação: se você não marcar essa caixa de diálogo, o modelo ficará visível apenas para você e poderá ser editado apenas por você. Isso é útil se você deseja criar um rascunho de um modelo, mas ainda não quer compartilhá-lo.
6. Insira o assunto e o conteúdo de seu modelo compartilhado. Você pode usar as tags de mesclagem digitando {{ no assunto ou no texto de email ou clicando no ícone I {{ no modelo. Isso exibirá uma lista de campos que você pode usar. Para obter mais informações sobre o uso de tags de mesclagem, consulte Uso de tags de mesclagem em suas mensagens de email. Para obter informações sobre outras opções de personalização de seu modelo, consulte Referência sobre a barra de ferramentas da caixa de edição de email.
   Observação: não coloque informações pessoais, por exemplo, uma assinatura, no modelo. Use a tag de mesclagem {{Sender's Signature}}para incluir a assinatura do remetente.  
7. Clique em Salvar modelo.

   Você verá o modelo de email na página de modelos, incluindo as informações sobre o autor e a visibilidade dele.

Edição de um modelo de email pessoal

Você pode atualizar seus modelos de email pessoais sempre que desejar.

Como atualizar seu modelo de email pessoal

1. Clique no ícone Configurações () e selecione Personalizar > Modelos de email.

   Você verá duas abas - Leads e Contatos.

2. Dependendo do tipo do modelo de email compartilhado que deseja editar, clique na aba Lead ou Contato.
3. Clique no modelo que você deseja editar.
4. Faça suas alterações.

   Você pode alterar qualquer elemento do modelo.

5. Clique em Salvar modelo.

   Se o modelo estiver em uso em uma ou mais sequências de email, você verá um aviso e a informação de que as sequências serão afetadas.

   Após salvar o modelo, você verá o modelo de email atualizado aparecer na página de modelos.

Edição de um modelo de email compartilhado

Como administrador, você pode editar o modelo de email compartilhado existente se precisar alterar alguns detalhes.

Como editar ou alterar um modelo de email

1. Clique no ícone Configurações () e selecione Personalizar > Modelos de email.

   Você verá duas abas - Leads e Contatos.

2. Dependendo do tipo do modelo de email compartilhado que deseja editar, clique na aba Leads ou Contatos.
3. Clique no nome do modelo que você deseja editar.
4. Faça suas alterações.

   Você pode alterar qualquer elemento do modelo. Se não deseja mais compartilhar o modelo, desmarque a caixa de seleção Compartilhar com todos e ele será removido da lista de modelos disponíveis.

5. Clique em Salvar modelo.

   Se o modelo estiver em uso em uma ou mais sequências de email, você verá um aviso e a informação de que as sequências serão afetadas.

   Após salvar o modelo, você verá o modelo de email atualizado na página de modelos, incluindo as informações sobre o autor e o status de compartilhamento do modelo.

   

Práticas recomendadas para a atribuição de nomes a modelos

Para usar os modelos de email com eficiência, atribua nomes significativos para eles. É uma boa ideia incorporar os elementos a seguir em sua convenção de nomenclatura:

• Idioma - o idioma do modelo.
• Canal - através do qual o lead ou o contato surgiu (por exemplo, uma página de aterrissagem, um webinar ou uma conferência).
• Etapa - o número da etapa na sequência.
• Informações adicionais - explicam o assunto do modelo (por exemplo: Seja bem-vindo!).

Apresentamos a seguir um exemplo de nome descritivo:

PTBR Acompanhamento pós-webinar #3: Ainda está interessado?