Os leads, contatos e oportunidades exibidos em suas listas de trabalho e listas inteligentes podem ser filtrados por campos em comum como o nome, a data de inclusão etc. Você pode também filtrar suas listas por campos personalizados que adicionou.
Este artigo abrange os seguintes tópicos:
Criação de um filtro de lista
Você pode definir e aplicar filtros nas exibições de índice na página de Leads e Contatos e a exibição de estágios na página de Oportunidades. Para obter mais informações sobre o uso de visualizações, consulte Uso de exibições no Sell.
Como criar um filtro de lista
- Na exibição de índice disponível nas páginas de Leads, Contatos ou na exibição de estágios na página de Oportunidades, clique no botão Adicionar campo. O painel de filtros é exibido no lado direito da página.
- Na lista suspensa, selecione o campo que deseja adicionar como um filtro. Os campos personalizados que você criou também são exibidos na lista suspensa.
- O campo que você selecionou será adicionado ao painel Filtros.
- Clique no nome do campo recentemente adicionado do filtro para expandi-lo e selecione as opções de campo que deseja usar como um filtro de lista. Sua lista será atualizada imediatamente para refletir o que você selecionou.
Você pode adicionar vários filtros e também selecionar diversas opções desses filtros para ajustar sua lista.
Se deseja salvar sua lista de trabalho filtrada, clique no botão Salvar como lista inteligente localizado no topo da lista. Para obter mais informações sobre as listas inteligentes, consulte Criação e uso de listas inteligentes.
Quando você define e aplica um filtro na exibição de índice para leads e contatos e na exibição de estágios para oportunidades, esse filtro também é aplicado à exibição de tabela. Por exemplo, se você criar uma lista filtrada para leads apenas para mostrar os novos leads adicionados no mês passado e alternar para a exibição de tabela, verá que o filtro foi aplicado também a essa exibição.
Remoção de um filtro de lista
Quando você aplica filtros a uma lista e a salva como uma lista inteligente, ela está sempre disponível na central de trabalho (consulte Uso da Central de trabalho para a visualização e gerenciamento de suas listas inteligentes).
Conforme você define e aplica filtros às suas listas de trabalho, pode limpar todos os filtros aplicados para exibir todos os seus dados (por exemplo, todos os seus leads em vez de apenas um subconjunto deles).
Como remover um filtro de lista
- Selecione a exibição de índice disponível nas páginas de Leads, Contatos ou na exibição de estágios na página de Oportunidades.
- Clique no botão Limpar tudo no topo do painel Filtros.
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