Trabalho com vários pipelines de vendas

Por padrão, sua conta do Zendesk Sell tem um pipeline de vendas. É possível criar mais pipelines para que monitorar vários processos de pipelines exclusivos.

Para criar um pipeline de vendas a mais, você precisa do plano Enterprise. Já no plano Elite, é possível criar pipelines ilimitados.

Você precisa ter direitos de administrador para configurar pipelines.

Este artigo abrange os seguintes tópicos:

• Adição de um pipeline
• Adição e exclusão de estágios do pipeline
• Adição de usuários ao pipeline de vendas
• Configuração de campos personalizados em um pipeline de vendas
• Perguntas frequentes

Adição de um pipeline

É possível adicionar um pipeline nos planos Enterprise e Elite.

Como adicionar um pipeline

1. Clique no ícone Configurações () e selecione Personalizar > Pipelines.
2. Clique em Adicionar novo pipeline.
3. Dê um nome ao seu pipeline e clique em Salvar.

   O novo pipeline é criado. Agora, você pode personalizar o seu pipeline para editar os estágios. Você também pode atribuir usuários e configurar campos personalizados.

Adição e exclusão de estágios do pipeline

Comece a trabalhar com os estágios do pipeline (consulte Alinhamento dos estágios do pipeline com seu processo de vendas).

Como adicionar, editar e remover os estágios do pipeline

1. Passe o mouse sobre um estágio e clique no ícone de lápis para editar o nome e a probabilidade de conquista.
2. Passe o mouse sobre qualquer estágio (exceto sobre o primeiro e o último estágios) e clique no ícone da lixeira para apagar o estágio.
3. Clique no botão + que fica entre dois estágios para adicionar um novo estágio ao seu pipeline de vendas.

   É possível adicionar quantos estágios desejar ao seu pipeline de vendas.

Adição de usuários ao pipeline de vendas

Apenas os usuários que você adicionar ao pipeline podem criam oportunidades nele. A adição de um usuário ao pipeline de vendas não altera as configurações de permissões existentes em relação à visibilidade de outras oportunidades.

Se o usuário está limitado a ver suas próprias oportunidades, por exemplo, ele poderá apenas ver e criar oportunidades que eles possuem nos pipelines aos quais foram adicionados.

Se as permissões do usuário concedem a ele o acesso a todas as oportunidades, ele poderá visualizar todas as oportunidades em todos os pipelines.

Como adicionar usuários ao pipeline

1. Clique na aba Usuário e selecione Atribuir usuários.
2. Selecione seus usuários.

   Você pode pesquisar por usuários ou selecioná-los no menu suspenso.

3. Clique em Salvar alterações.

   Os usuários são adicionados ao pipeline.

4. Como opção, você pode adicionar usuários ao pipeline em Preferências > Gerenciar usuários ao criar ou editar permissões do usuário.

Configuração de campos personalizados em um pipeline de vendas

Para configurar um campo personalizado para um pipeline específico, acesse Configurações > Pipelines > Campos personalizados.

O campo de lista suspensa indica o pipeline com o qual você está trabalhando e exibe os campos personalizados desse pipeline.

Os campos personalizados globais são marcados com os ícones do globo, o que significa que estão visíveis em todos os pipelines. Esses não podem ser editados nesta seção. Os campos personalizados globais podem ser criados e editados em Configurações > Oportunidades > Campos personalizados.

Quando você adiciona um campo personalizado à sua página de pipelines, ele é adicionado e ficará visível apenas no pipeline selecionado.

Para tornar um campo visível num pipeline específico, clique em Editar no campo personalizado e altere o pipeline para Todos os pipelines.

Observação: você não pode mover os campos personalizados de um pipeline para outro na seção Pipelines. Para fazer isso, altere o pipeline do campo personalizado global para Todos os pipelines e selecione o novo pipeline em suas configurações de campos personalizados globais.

Perguntas frequentes

P: Posso mover uma oportunidade de um pipeline de vendas para outro?

R: Sim, você pode optar por mover uma oportunidade de um pipeline para outro; para fazer isso, clique em Editar no pipeline ou selecione um estágio de um pipeline para receber a oportunidade.

Observação: é importante ressaltar que o histórico da oportunidade é perdido quando ela é movida para um pipeline diferente. A seção de relatórios de sua conta do Sell sempre exibirá as estatísticas para oportunidades de apenas seus pipelines atuais. Por exemplo, se você mover uma oportunidade do estágio Conquistado do Pipeline A para o estágio Conquistado do Pipeline, o relatório do Pipeline A perde o valor correspondente e o Pipeline B o ganha esse valor.

P: Preciso criar uma lista inteligente para cada pipeline?

R: Não, mas as Listas inteligentes podem ser configuradas para mostrar todos os pipelines e você poder usar um filtro nelas com os critérios que escolher.

P: As ações automatizadas funcionam com vários pipelines?

R: Sim, você pode configurar quais pipelines devem ter ações automatizadas na página de configurações de Ações automatizadas.