Por padrão, sua conta do Zendesk Sell tem um pipeline de vendas. É possível criar mais pipelines para que monitorar vários processos de pipelines exclusivos.
Para criar um pipeline de vendas a mais, você precisa do plano Enterprise. Já no plano Elite, é possível criar pipelines ilimitados.
Você precisa ter direitos de administrador para configurar pipelines.
Adição de um pipeline
É possível adicionar um pipeline nos planos Enterprise e Elite.
Como adicionar um pipeline
- Clique no ícone Configurações (
) e selecione Personalizar > Pipelines.
- Clique em Adicionar novo pipeline.
- Dê um nome ao seu pipeline e clique em Salvar.
O novo pipeline é criado. Agora, você pode personalizar o seu pipeline para editar os estágios. Você também pode atribuir usuários e configurar campos personalizados.
Adição e exclusão de estágios do pipeline
Comece a trabalhar com os estágios do pipeline (consulte Alinhamento dos estágios do pipeline com seu processo de vendas).
Como adicionar, editar e remover os estágios do pipeline
- Passe o mouse sobre um estágio e clique no ícone de lápis para editar o nome e a probabilidade de conquista.
- Passe o mouse sobre qualquer estágio (exceto sobre o primeiro e o último estágios) e clique no ícone da lixeira para apagar o estágio.
- Clique no botão + que fica entre dois estágios para adicionar um novo estágio ao seu pipeline de vendas.
É possível adicionar quantos estágios desejar ao seu pipeline de vendas.
Adição de usuários ao pipeline de vendas
Apenas os usuários que você adicionar ao pipeline podem criam oportunidades nele. A adição de um usuário ao pipeline de vendas não altera as configurações de permissões existentes em relação à visibilidade de outras oportunidades.
Se o usuário está limitado a ver suas próprias oportunidades, por exemplo, ele poderá apenas ver e criar oportunidades que eles possuem nos pipelines aos quais foram adicionados.
Se as permissões do usuário concedem a ele o acesso a todas as oportunidades, ele poderá visualizar todas as oportunidades em todos os pipelines.
Como adicionar usuários ao pipeline
- Clique na aba Usuário e selecione Atribuir usuários.
- Selecione seus usuários.
Você pode pesquisar por usuários ou selecioná-los no menu suspenso.
- Clique em Salvar alterações.
Os usuários são adicionados ao pipeline.
- Como opção, você pode adicionar usuários ao pipeline em Preferências > Gerenciar usuários ao criar ou editar permissões do usuário.
Configuração de campos personalizados em um pipeline de vendas
Para configurar um campo personalizado para um pipeline específico, acesse Configurações > Pipelines > Campos personalizados.
O campo de lista suspensa indica o pipeline com o qual você está trabalhando e exibe os campos personalizados desse pipeline.
Os campos personalizados globais são marcados com os ícones do globo, o que significa que estão visíveis em todos os pipelines. Esses não podem ser editados nesta seção. Os campos personalizados globais podem ser criados e editados em Configurações > Oportunidades > Campos personalizados.
Quando você adiciona um campo personalizado à sua página de pipelines, ele é adicionado e ficará visível apenas no pipeline selecionado.
Perguntas frequentes
P: Posso mover uma oportunidade de um pipeline de vendas para outro?
P: Preciso criar uma lista inteligente para cada pipeline?
R: Não, mas as Listas inteligentes podem ser configuradas para mostrar todos os pipelines e você poder usar um filtro nelas com os critérios que escolher.
P: As ações automatizadas funcionam com vários pipelines?
R: Sim, você pode configurar quais pipelines devem ter ações automatizadas na página de configurações de Ações automatizadas.
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