Criação e uso de modelos de listas inteligentes

As listas inteligentes são criadas pelos usuários do Sell individuais para seu próprio uso (consulte Criação e uso de listas inteligentes). As listas inteligentes não podem ser compartilhadas entre os usuários do Sell, no entanto um usuário administrador pode criar modelos de listas inteligentes que podem ser usados por usuários do Sell.

O uso de modelos é um modo eficaz de padronizar e otimizar o gerenciamento do seu pipeline de vendas. Por exemplo, você pode querer um modelo para fornecer mais informações dos leads que precisam de acompanhamento.

Este artigo abrange os seguintes tópicos:

• Criação de modelos
• Edição e exclusão de modelos
• Criação de uma nova lista inteligente de um modelo 

Criação de modelos

Os usuários administradores criam um modelo de lista inteligente nas páginas de configurações de leads, contatos e oportunidades. Os modelos que você cria ficam disponíveis para todos os usuários do Sell na Central de trabalho.

Como criar seu modelo de lista inteligente

1. Clique no ícone Configurações () e selecione Personalizar > Leads, Personalizar > Contatos ou Personalizar > Oportunidades.
2. Selecione a aba Modelos de lista inteligente.
3. Clique no botão +Novo modelo.

A lista de trabalho para leads, contatos ou oportunidades é exibida (seja qual for o escolhido). Adicione campos, defina as opções de campo e refine a lista de trabalho conforme a necessidade, digite um nome para o modelo e clique em Salvar modelo.

Seus modelos ficam disponíveis para todos os usuários do Sell na Central de trabalho.

Edição e exclusão de modelos

O usuário administrador pode editar modelos. As alterações que você fizer ao modelo atual não terão efeito nas listas inteligentes que você já criou para eles. As alterações feitas a um modelo afetarão apenas as listas inteligentes criadas recentemente.

Como editar um modelo de lista inteligente

1. Clique no ícone Configurações () e selecione Personalizar > Leads, Personalizar > Contatos ou Personalizar > Oportunidades.
2. Selecione a aba Modelos de lista inteligente.
3. Clique no botão Editar do modelo que deseja alterar.
4. O modelo é exibido. Faça as alterações e clique em Salvar.

Você pode apagar os modelos seguindo o mesmo procedimento para acessar a lista de modelos e, em vez disso, escolher o botão Apagar. Será solicitado que você confirme que deseja apagar o modelo.

Assim como acontece com as edições, a exclusão de um modelo não tem efeito sobre as listas inteligentes que foram criadas a partir dele.

Criação de uma nova lista inteligente de um modelo

Os usuários do Sell podem usar uma nova lista inteligente como base num modelo. Todos os modelos disponíveis são exibidos na Central de trabalho para leads, contatos e oportunidades.

Abra a Central de trabalho e clique em Modelos para ver os modelos.

Clique no modelo e a lista de trabalho para leads, contatos ou oportunidades é exibida (seja qual for o escolhido). Você pode escolher usar o modelo do jeito que ele é ou pode adicionar campos, definir as opções de campo e refinar a lista de trabalho conforme a necessidade.

Como adicionar o modelo como uma nova lista inteligente, clique em Usar modelo.

Observação: os modelos de lista inteligente exibem os registros que, com base nas permissões de dados dos próprios usuários, ficam disponíveis para serem exibidos. Então, os registros mostrados numa lista inteligente que forem baseados em um modelo podem ser diferentes entre usuários em sua conta do Sell.