Uso de compromissos e do calendário com o iOS

Com o aplicativo para dispositivos móveis do Sell, você pode ver e gerenciar seus compromissos no Zendesk Sell diretamente em seu telefone. Você pode ver as reuniões em contexto, com todos os demais detalhes do cliente potencial ou existente. Você pode criar e editar reuniões, receber orientações durante o trajeto para o seu próximo compromisso e enviar rapidamente um email para os participantes da reunião a fim de informá-los que vai se atrasar.

Este artigo abrange as seguintes seções:

Criação de um compromisso
Edição e gerenciamento de compromissos
Visualização de compromissos

Criação de um compromisso

Existem três maneiras de criar um compromisso no aplicativo para dispositivos móveis.

Criação de um compromisso a partir de leads, contatos ou oportunidades

Navegue até o lead, contato ou oportunidade para o qual deseja criar um compromisso e clique na aba Calendário. Clique na seção Compromissos e clique no ícone + para adicionar um novo compromisso.

Clique no botão + para adicionar um compromisso novo.

Preencha o título e defina o horário e a data para salvar o compromisso. Você pode personalizar alertas, local e descrição, e selecionar os participantes. Se você adicionar um local, pode receber orientações para chegar lá usando o Google Maps dentro do aplicativo para dispositivos móveis do Sell. Depois de preencher todas as informações relevantes, clique no ícone de tique para salvar.

Se você deseja enviar convites para compromissos/reuniões, use o botão ao lado de Enviar convites. Por padrão, não são enviados convites. Clique em Concluído para salvar.

Criação de compromissos na página Hoje

Você pode criar compromissos sem associá-los a um lead, contato ou oportunidade. Adicione compromissos na página Hoje clicando no ícone + no canto superior direito da tela.

Criação de compromissos na seção Calendário

Para acessar seu calendário, visite a página Hoje e clique na seção Calendário. Clique no ícone + para adicionar o compromisso.

Edição e gerenciamento de compromissos

Para editar ou visualizar um compromisso que você programou, clique no compromisso no calendário ou lead, contato ou oportunidade com quem programou o compromisso.

Nessa visualização você pode realizar várias ações:

: envie uma atualização aos participantes informando quando chegará - 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos ou 1 hora de atraso.

: envie um email aos participantes.

: navegue até o local da reunião usando o Google Maps.

Visualização de compromissos

Na seção Calendário da página Hoje, você pode visualizar todos os seus compromissos. Você pode visualizá-los em uma lista () ou mapa (). Alterne entre as visualizações clicando nos ícones de visualização.