Com o aplicativo para dispositivos móveis do Sell, você pode criar oportunidades de qualquer lugar. O gerenciamento de suas oportunidades em seu celular permite coletar atividades em tempo real, oferecendo a você insights de dados como a duração do estágio da oportunidade e as taxas de conversão.
Este artigo abrange as seguintes seções:
- Conversão de um lead em oportunidade
- Adição de uma oportunidade a partir de um contato existente
- Criação de uma oportunidade na página Hoje (painel)
- Gerenciamento de oportunidades
- Adição de produtos a uma oportunidade (apenas no plano Enterprise)
Conversão de um lead em oportunidade
Visite a página do lead que você deseja converter em oportunidade e clique em Converter lead.
O campo Criar oportunidade é exibido. Insira um nome para a oportunidade e escolha o pipeline. Clique em Converter para salvar.
Adição de uma oportunidade a partir de um contato existente
Visite a página do contato ao qual você deseja adicionar a oportunidade. Clique no ícone de cifrão (
) para abrir a seção Oportunidades e clique no ícone + para criar uma nova oportunidade.
Insira um nome para a oportunidade, o valor e qualquer outra informação. Clique em Concluído para salvar.
Criação de uma oportunidade na página Hoje (painel)
Na página Hoje, clique no ícone + para criar uma oportunidade.
Gerenciamento de oportunidades
Movimentação de uma oportunidade pelas etapas
Você pode movimentar uma oportunidade pelas etapas na página Oportunidade, em Detalhes. Você verá um controle deslizante com o nome da etapa atual abaixo dele. Arraste o controle deslizante para a direita para mover a oportunidade para a próxima etapa. Você também pode alterar a etapa selecionando Editar e selecionando uma nova etapa.
Adição de contatos associados a uma oportunidade
Na página Oportunidade, selecione Contatos. Clique no ícone + para adicionar um contato associado à oportunidade.
Você pode criar uma nova pessoa ou empresa ou escolher um contato existente.
Se estiver adicionando contatos existentes, pesquise o contato que você deseja adicionar à oportunidade ou role a tela para encontrar o contato que está procurando.
Clique no círculo à direita do nome dele e depois em Concluído para salvar.
Para marcar um contato diferente como primário ou para remover um contato associado da oportunidade, deslize o desdo para a esquerda sobre o nome do contato.
Adição de produtos a uma oportunidade (apenas no plano Enterprise)
Visite a oportunidade, clique no ícone Produtos (
) e clique no ícone + para adicionar um produto.
Selecione um produto, edite o preço de venda e a quantidade e clique em Salvar.
Depois de adicionar produtos à oportunidade, você pode definir o valor da oportunidade como igual ao resumo de todos os produtos clicando em Definir como valor da oportunidade. Clique em um produto para atualizá-lo ou removê-lo.
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