Alteração do responsável de um lead ou contato

Cada lead e contato no Sell pode ser atribuído a um responsável. Essa pessoa geralmente é o contato primário da oportunidade da pessoa e empresa. Se necessário, os responsáveis dos leads e contatos podem ser alterados.

Usuários do Sell com permissões de acesso adequadas (consulte Edição de permissões de usuário no Sell) podem alterar o responsável de um lead ou contato. Isto pode ser feito individualmente ou em massa.

Como alterar o responsável de um lead ou contato

1. Na página de Leads ou Contatos, clique no lead ou contato que deseja editar.
2. Clique no botão Editar ao lado do nome do lead ou contato.
3. Clique em Responsável e selecione um usuário.
4. Clique em Salvar.

Você também pode alterar o responsável de diversos leads ou contatos usando as exibições de Índice e Tabela nas páginas de Leads e Contatos.

Como reatribuir o responsável de diversos leads ou contatos

1. Escolha a página de Leads ou Contatos e clique na caixa de seleção ao lado do nome do lead ou contato (na exibição de Índice ou Tabela).

Após selecionar todos os leads e contatos que você deseja alterar, clique no botão Reatribuir responsável no topo da lista.

Observação: não é possível alterar o responsável de um contato associado à uma oportunidade (ativa ou inativa).