Você pode configurar uma sequência de email para interagir com leads (clientes potenciais) enviando automaticamente emails para eles em intervalos. Uma sequência é uma série de ações que especificam como e quando os representantes de vendas entram em contato com novos leads.
As sequências de email são criadas usando um modelo, então é importante definir os modelos adequados de email de leads antes de configurar uma sequência de email.
Você precisa ter direitos de administrador para configurar sequências de email no Sell.
Criação de uma sequência de email
Para usar uma sequência de email, é necessário que você especifique a frequência do contato e as etapas envolvidas, incluindo o tipo de correspondência (por exemplo, emails ou etapas automatizadas em uma tarefa). É possível atribuir um nome a cada tarefa nas etapas da sequência (pode ser algo específico como: Chamar lead ou Conectar no LinkedIn ou algo genérico como Pesquisar lead).
Para as etapas que têm tarefas, a sequência progride automaticamente para a etapa seguinte quando a tarefa da etapa anterior for marcada como concluída.
Como configurar uma sequência de email
- Clique no ícone Configurações (
) e selecione Regras de negócios > Sequências de leads.
Você verá a página de sequências de leads, com as sequências que já configurou.
- Clique em Adicionar sequência.
- Atribua um nome à nova sequência de leads.
Observação: use um nome significativo, pois ele será usado pelos representantes de vendas para encontrar a sequência de email correta quando adicionarem leads.
- Leia as regras predefinidas sobre o envio de emails na sequência:
- Qualquer usuário pode inscrever leads na sequência. Os emails são enviados para leads em nome do usuário que os inscreveu.
- Os emails são enviados nos dias de semana (de segunda a sexta). Os fins de semana (sábados e domingos) são ignorados.
- Quando um lead responde a um email ou é convertido em contato, a sequência é interrompida e o lead não recebe mais emails.
- Clique em Adicionar etapa.
Seus emails automatizados serão enviados na ordem que você definir em suas etapas (apesar de você poder reordenar as etapas antes de salvar a sequência).
- Escolha o modelo de email que deseja usar para essa etapa ou crie um novo modelo.
- Especifique quando deseja que o email seja enviado.
Para a primeira etapa, você pode querer enviar o email imediatamente, assim ele é enviado assim que um lead é inscrito na sequência. Se essa é uma etapa de acompanhamento, você precisa especificar o tempo de espera.Observação: o tempo de espera de uma tarefa é especificado em dias da semana (de segunda a sexta), pois os fins de semana (sábados e domingos) são ignorados no cálculo de tempo de espera. É possível definir o tempo, em horas, quando o email será enviado ou quando as tarefas de uma etapa precisam ser concluídas. - Visualize o modelo de email que será enviado nessa etapa para verificar se todas as informações estão corretas.
Observação: os modelos de email compartilhados estão disponíveis para todos em sua equipe para o uso de emails únicos também. Você pode compartilhar um modelo ao editá-lo. Para obter mais informações, consulte Configuração de um modelo compartilhado no Sell. - Clique em Adicionar etapa para incluir uma etapa e repita o processo para cada etapa em sua sequência. Para etapas de acompanhamento, é possível optar entre enviar o email como uma resposta à etapa anterior ou iniciar uma nova conversa de email.
Você também pode adicionar uma tarefa como uma etapa a qualquer momento e definir o momento de vencimento da tarefa, (por exemplo, após a etapa anterior ser concluída). Para alterar a ordem da sequência, arraste e solte as etapas.
- Clique em Salvar sequência para salvar sua sequência de email.
Você verá sua nova sequência na página de sequências de leads, incluindo as informações sobre o número de etapas, os leads inscritos e o criador da sequência.
Após a criação de uma sequência de email, ela estará pronta para ser usada pelos usuários do Sell em sua conta para que interajam com os leads (consulte Envio de uma sequência de email para leads no Sell).
Monitoramento do uso de sequência de email
É possível visualizar as estatísticas de uso e desempenho de cada sequência.
Como visualizar as estatísticas da sequência de email
- Clique no ícone Configurações () e selecione Regras de negócios > Sequências de leads.
Você verá a página de sequências de leads, exibindo as sequências que você já configurou.
- Passe o mouse sobre a sequência que deseja editar e clique no nome da sequência para abri-la.
- Você pode ver as estatísticas de uso desta sequência:
- Ativa: quantos leads estão ativos na sequência no momento.
- Concluída: quantos leads concluíram essa sequência.
- Taxa de resposta: a porcentagem de leads que concluíram a sequência e responderam às sequências de email. Mova seu mouse sobre a taxa de resposta para ver a contagem exata de leads que responderam.
Alteração de uma sequência de email
É possível editar uma sequência de email existente se você precisar alterar alguns detalhes dela.
Como editar ou alterar uma sequência de email
- Clique no ícone Configurações () e selecione Regras de negócios > Sequências de leads.
Você verá a página de sequências de leads, exibindo as sequências que já configurou.
- Passe o mouse sobre a sequência que deseja editar e clique no nome da sequência para abri-la.
- Na página de edição da sequência de leads, é possível:
- Alterar o nome da sequência: clique no nome da sequência para alterá-la. Isso não afeta os leads sequenciados.
- Reordenar as etapas da sequência de email: arraste e solte as etapas para alterar sua ordem.
- Adicionar uma etapa: clique em Adicionar etapa para adicionar uma etapa à sequência e especificar o modelo de email e o tempo de atraso para a etapa.
- Alterar uma etapa: clique em Editar na etapa desejada para abrir a caixa de diálogo e alterar o modelo de email e o tempo de atraso para a etapa.
- Remover uma etapa: clique em Editar na etapa desejada e clique em Apagar para remover a etapa.
Os novos leads que iniciarem essa sequência após as alterações acompanharão a nova sequência de email. Todos os leads ativos que iniciaram a sequência antes de suas edições continuarão as sequências existentes sem a atualização das alterações que você fez.
Observação: as alterações que você faz ao conteúdo do modelo de email são aplicadas automaticamente a todas as sequências em que o modelo editado é usado. - Clique em Salvar para salvar sua sequência de email editada.
Você verá sua sequência editada na página de sequências de leads, incluindo as informações sobre o número de etapas e o criador da sequência.
Exclusão de uma sequência de email
É possível apagar uma sequência de email na página de sequências de leads. Quando você apaga a sequência, ela é removida permanentemente.
Como apagar uma sequência de email
- Clique no ícone Configurações () e selecione Regras de negócios > Sequências de leads.
Você verá a página de sequências de leads, exibindo as sequências que já configurou.
- Clique no ícone de exclusão (
) para apagar a sequência.
Se a sequência está em uso no momento (ou seja, ela tem leads ativos inscritos na sequência), um aviso será exibido especificando o número de leads que serão afetados caso você apague a sequência. Quando você apaga a sequência, ela é apagada imediatamente e os leads inscritos não receberão novos emails como parte dessa sequência.
- Clique em Apagar para confirmar.
Sua sequência é permanentemente apagada e deixa de ser exibida na página de sequências de leads.
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