Você pode configurar uma sequência de e-mail para interagir com leads (clientes potenciais) enviando automaticamente e-mails para eles em intervalos. Uma sequência é uma série de ações que especificam como e quando os representantes de vendas entram em contato com novos leads.
As sequências de e-mail são criadas usando um modelo, então é importante definir os modelos adequados de e-mail de leads antes de configurar uma sequência de e-mail.
Você precisa ter direitos de administrador para configurar sequências de e-mail no Sell.
Criação de uma sequência de e-mail
Para usar uma sequência de e-mail, é necessário que você especifique a frequência do contato e as etapas envolvidas, incluindo o tipo de correspondência (por exemplo, e-mails ou etapas automatizadas em uma tarefa). É possível atribuir um nome a cada tarefa nas etapas da sequência (pode ser algo específico como: Chamar lead ou Conectar no LinkedIn ou algo mais genérico como Pesquisar lead).
Para as etapas que têm tarefas, a sequência progride automaticamente para a etapa seguinte quando a tarefa da etapa anterior for marcada como concluída.
Como configurar uma sequência de e-mail
- Clique no ícone Configurações (
) e selecione Regras de negócios > Sequências de leads.Você verá a página de sequências de leads, com as sequências que já configurou.
- Clique em Adicionar sequência.
- Atribua um nome à nova sequência de leads.Observação: use um nome significativo, pois ele será usado pelos representantes de vendas para encontrar a sequência de e-mail correta quando adicionarem leads.
- Leia as regras predefinidas sobre o envio de e-mails na sequência:
- Qualquer usuário pode inscrever leads na sequência. Os e-mails são enviados para leads em nome do usuário que os inscreveu.
- Os e-mails são enviados nos dias de semana (de segunda a sexta). Os fins de semana (sábados e domingos) são ignorados.
- Quando um lead responde a um e-mail ou é convertido em contato, a sequência é interrompida e o lead não recebe mais e-mails.
- Clique em Adicionar etapa.
Seus e-mails automatizados serão enviados na ordem que você definir em suas etapas (apesar de você poder reordenar as etapas antes de salvar a sequência).
- Escolha o modelo de e-mail que deseja usar para essa etapa ou crie um novo modelo.
- Especifique quando deseja que o e-mail seja enviado.
Para a primeira etapa, você pode querer enviar o e-mail imediatamente, assim ele é enviado assim que um lead é inscrito na sequência. Se essa é uma etapa de acompanhamento, especifique o tempo de espera.
A primeira etapa não precisa ocorrer de imediato na inscrição, pois ela depende da sequência. A primeira ação começa imediatamente após a inscrição do lead na sequência e a próxima etapa ocorre no ritmo definido por você. Por exemplo, se estiver configurada para ser enviada um dia depois, a segunda etapa ocorrerá 24 horas após a primeira.Observação: o tempo de espera de uma tarefa é especificado em dias da semana (de segunda a sexta), pois os fins de semana (sábados e domingos) são ignorados no cálculo de tempo de espera. É possível definir o tempo, em horas, quando o e-mail será enviado ou quando as tarefas de uma etapa precisam ser concluídas. - Visualize o modelo de e-mail que será enviado nessa etapa para verificar se todas as informações estão corretas.
Observação: os modelos de e-mail compartilhados ficam disponíveis para o uso de todos de sua equipe, inclusive os e-mails únicos, e você pode compartilhar um modelo ao editá-lo (consulte Configuração de um modelo de e-mail compartilhado no Sell). - Clique em Adicionar etapa para incluir uma etapa e repita o processo para cada etapa em sua sequência. Para etapas de acompanhamento, é possível optar entre enviar o e-mail como uma resposta à etapa anterior ou iniciar uma nova conversa de e-mail.
Você também pode adicionar uma tarefa como uma etapa a qualquer momento e definir o momento de vencimento da tarefa, (por exemplo, após a etapa anterior ser concluída). Para alterar a ordem da sequência, arraste e solte as etapas.
- Clique em Salvar sequência para salvar sua sequência de e-mail.
Você verá sua nova sequência na página de sequências de leads, incluindo as informações sobre o número de etapas, os leads inscritos e o criador da sequência.
Após a criação de uma sequência de e-mail, ela estará pronta para ser usada pelos usuários do Sell em sua conta para que interajam com os leads (consulte Envio de uma sequência de e-mail para leads no Sell).
Monitoramento do uso de sequência de e-mail
É possível visualizar as estatísticas de uso e desempenho de cada sequência.
Como visualizar as estatísticas da sequência de e-mail
- Clique no ícone Configurações () e selecione Regras de negócios > Sequências de leads.
Você verá a página de sequências de leads, exibindo as sequências que você já configurou.
- Passe o mouse sobre a sequência que deseja editar e clique no nome da sequência para abri-la.
- Você pode ver as estatísticas de uso desta sequência:
- Ativa: quantos leads estão ativos na sequência no momento.
- Concluída: quantos leads concluíram essa sequência.
- Taxa de resposta: a porcentagem de leads que concluíram a sequência e responderam às sequências de e-mail. Mova seu mouse sobre a taxa de resposta para ver a contagem exata de leads que responderam.
Alteração de uma sequência de e-mail
É possível editar uma sequência de e-mail existente se você precisar alterar alguns detalhes dela.
Como editar ou alterar uma sequência de e-mail
- Clique no ícone Configurações () e selecione Regras de negócios > Sequências de leads.
Você verá a página de sequências de leads, exibindo as sequências que já configurou.
- Passe o mouse sobre a sequência que deseja editar e clique no nome da sequência para abri-la.
Se a sequência estiver em uso (ou seja, ela tem leads ativos inscritos na sequência), você verá um aviso especificando o número de leads que serão afetados caso você edite a sequência. Como um administrador do Sell, se você não deseja que os leads existentes sejam afetados pelas alterações em uma sequência, deve criar uma nova sequência. Quando você edita a sequência, os leads inscritos seguirão as alterações da etapa seguinte à programada.
- Na página de edição da sequência de leads, é possível:
- Alterar o nome da sequência: clique no nome da sequência para alterá-la. Isso não afeta os leads sequenciados.
- Reordenar as etapas da sequência de e-mail: arraste e solte as etapas para alterar sua ordem.
- Adicionar uma etapa: clique em Adicionar etapa para adicionar uma etapa à sequência, especificar o modelo de e-mail e o tempo de atraso para a etapa.
- Alterar uma etapa: clique em Editar na etapa desejada para abrir a caixa de diálogo e alterar o modelo de e-mail e o tempo de atraso para a etapa.
- Remover uma etapa: clique em Editar na etapa desejada e clique em Apagar para remover a etapa.
Os novos leads que iniciarem essa sequência após as alterações acompanharão a nova sequência de e-mail. Todos os leads ativos que iniciaram a sequência antes de suas edições continuarão as sequências existentes sem a atualização das alterações que você fez.
Observação: as alterações que você faz ao conteúdo do modelo de e-mail são aplicadas automaticamente a todas as sequências em que o modelo editado é usado. - Clique em Salvar para salvar sua sequência de e-mail editada.
Você verá sua sequência editada na página de sequências de leads, incluindo as informações sobre o número de etapas e o criador da sequência.
Exclusão de uma sequência de e-mail
É possível apagar uma sequência de e-mail na página de sequências de leads. Quando você apaga a sequência, ela é removida permanentemente.
Como apagar uma sequência de e-mail
- Clique no ícone Configurações () e selecione Regras de negócios > Sequências de leads.
Você verá a página de sequências de leads, exibindo as sequências que já configurou.
- Clique no ícone de Lixeira (
) para apagar a sequência.Se a sequência está em uso no momento (ou seja, ela tem leads ativos inscritos na sequência), um aviso será exibido especificando o número de leads que serão afetados caso você apague a sequência. Quando você apaga a sequência, ela é apagada imediatamente e os leads inscritos não receberão novos e-mails como parte dessa sequência.
- Clique em Apagar para confirmar.
Sua sequência é permanentemente apagada e deixa de ser exibida na página de sequências de leads.
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