Os painéis do Explore oferecem um espaço personalizável para a organização e o compartilhamento de informações. Eles são feitos principalmente de relatórios sobre as informações da sua empresa armazenadas na Zendesk, embora você possa adicionar elementos como logotipos, textos e figuras. É bem comum adicionar filtros a um painel. Esses filtros permitem que as pessoas com as quais você compartilha o painel possam alterar o que é exibido, como datas dos relatórios, grupos, usuários e muito mais. Para conhecer alguns exemplos de filtros de painel, consulte Receita do Explore: sobre os filtros do painel.
Pode ser que haja alguns desafios quando várias pessoas tentam usar o mesmo painel com diferentes configurações de filtros. Por exemplo, John quer dar uma olhada nos tickets de problema do grupo de documentação, já a Judy quer dar uma olhada nos tickets de tarefas da equipe de finanças. Para evitar que os usuários tenham que definir os filtros necessários cada vez que visualizam o painel, você pode marcar os estados do painel e retornar a eles com um único clique.
Neste artigo, você aprenderá como criar e usar marcadores nos seus painéis do Explore. Você também lerá algumas das perguntas frequentes que clientes, como você, costumam fazer.
Este artigo abrange as seções a seguir:
Configuração dos marcadores
- Um filtro de tempo que permite alterar o período de tempo que o relatório cobre.
- Um filtro de métrica de alteração que permite mudar a métrica Tickets resolvidos para Tickets sem resolução, Tickets abertos ou Tickets pendentes.
Para obter mais informações sobre filtros do painel, consulte Adição de widgets interativos do painel.
- O Departamento 1 quer visualizar rapidamente o número de tickets resolvidos ontem.
- O Departamento 2 quer visualizar rapidamente o atual número total de tickets sem resolução para cada atribuído.
Quando o painel é aberto pela primeira vez, você quer que o padrão mostre a configuração para o Departamento 1.
Para conseguir isso, você adicionará marcadores ao painel com botões para configurar o painel para Departamento 1 ou Departamento 2.
Como adicionar marcadores ao painel
- Primeiramente, configure os filtros do painel para mostrar as configurações para o Departamento 1. Defina o filtro de tempo como Ontem e altere a métrica para Tickets resolvidos.
- No menu Adicionar, clique em Marcador.
- No painel Marcador, clique em Criar marcador do estado atual.
- No campo de nome, insira o nome “Departamento 1” para o marcador. Como você deseja que o Departamento 1 seja o padrão, clique no ícone de alfinete (
).
- Ao terminar, clique em Fechar. O seu novo marcador para o Departamento 1 agora é exibido no seu painel. Você pode mover e redimensionar o marcador de acordo com suas necessidades.
- Agora, você definirá o painel para o Departamento 2. Defina o filtro de tempo para Todo o histórico e altere as métricas para Tickets sem resolução.
- No marcador adicionado anteriormente, clique em Editar.
- No painel Marcador, clique em Criar marcador do estado atual.
- No campo de nome, insira o nome “Departamento 2” para o marcador.
- Clicar no botão Redefinir no marcador faz com que ele seja revertido ao seu estado fixado, neste exemplo, Departamento 1. Se não quiser que os usuários tenham essa opção, ative o Ocultar botão de redefinição.
- Ao terminar, clique em Fechar. O Departamento 2 é adicionado ao seu marcador existente. Você agora pode clicar em cada departamento para ver as configurações relevantes.
Escolher o marcador define os filtros do painel para um estado salvo anteriormente. O visualizador do painel pode ainda reconfigurar manualmente os filtros do painel se quiser ver outras configurações de filtro.
Uso dos marcadores em diferentes abas do painel
Às vezes, os painéis ficam grandes demais para uma única página e você precisa dividi-los em várias páginas conhecidas como abas. Para saber mais sobre as abas, consulte Trabalho com abas do painel.
Por padrão, os marcadores funcionam em uma única aba. No entanto, com a configuração correta, você pode fazer com que os marcadores de filtros de dados, filtros de tempo e filtros de dados em tempo real funcionem em várias abas do painel.
Como usar os marcadores em várias abas do painel
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Adicione os filtros que seu marcador usará a cada aba aplicável do seu painel. Para obter instruções sobre a adição de filtros, consulte Uso de filtros em várias abas.
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Defina um marcador ao menos na primeira aba à qual você adicionou filtros.
Dica: para melhorar a usabilidade para o usuário que visualiza o painel, adicione o mesmo marcador a todas as abas em que ele se aplica. O marcador continuará a funcionar em várias abas com os filtros que você aplicou (mesmo se você adicionar o marcador a apenas uma aba), a menos que o filtro esteja com a opção Não compartilhar entre abas selecionada.
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