Observação: a partir de 12 de abril de 2022, a sincronização de contatos com o Microsoft Exchange e o recurso de Calendário do Exchange da Microsoft (local) não terá mais suporte e será descontinuado em 31 de agosto de 2022.
Conforme descrito em Conexão do Calendário do Microsoft Exchange com o Sell, é possível adicionar um calendário externo do Office 365 (do Exchange) para gerenciar seus compromissos no Sell. A integração do Office 365 disponível no Sell também permite sincronizar seus contatos do Office 365.
Observação: o Exchange também está disponível como um aplicativo no Marketplace da Zendesk. Para obter informações, consulte Microsoft Exchange para Sell.
Como sincronizar seus contatos do Office 365 com o Sell
- Clique em Configurações (
) e em Integrações > Integrações. - Role para baixo na lista de integrações até chegar em Exchange e clique em Ativar.
- Você precisará entrar na conta do Exchange.
Observação: se sua conta do Exchange estiver protegida por um firewall ou a descoberta automática não estiver habilitada para ela, o Sell solicitará que você forneça outras informações do servidor.
- Depois de entrar na conta do Exchange, selecione as categorias que você quer sincronizar no Sell. Elas serão importadas como contatos na conta do Sell. O Sell também cria automaticamente categorias no Exchange para armazenar os contatos que já estão no Sell, mas não foram encontrados no Exchange.
Observação: se a opção de sincronizar categorias não estiver visível, é porque você não configurou categorias de contato no Exchange.
A configuração da integração está concluída, e você verá as novas categorias de contato a seguir na conta do Exchange:
- Base Person: seus contatos (pessoas)
- Base Company: seus contatos (empresas)
- Base Current Prospect: contatos com oportunidades ativas
- Base Lost Prospect: contatos com oportunidades desqualificadas ou perdidas
- Base Current Customer: contatos com oportunidades conquistadas e status atual do cliente
- Base Past Customer: contatos com status de cliente passado
- Base Lead: todos os leads
Observação: os nomes das categorias não podem ser alterados. Se você alterar o nome de uma categoria de contato no Exchange, ele retornará automaticamente ao nome original durante a próxima sincronização de contatos entre o Sell e o Exchange.
Algumas observações importantes sobre como os contatos são sincronizados nessa integração:
- Apenas pastas privadas no Exchange são compatíveis. Os contatos em pastas compartilhadas ou globais não podem ser sincronizados com o Sell.
- Os contatos são sincronizados em ambas as direções, do Exchange para o Sell e do Sell para o Exchange.
- Os contatos apagados não são sincronizados, apenas os contatos existentes e novos e as atualizações de contatos. Se você quiser remover um contato tanto do Sell quanto do Exchange, precisa apagá-lo em ambos.
- Todos os contatos da conta do Sell que você pode acessar serão sincronizados com o Exchange. Por exemplo, se você é um gerente com acesso a todos os contatos de seus usuários, todos os contatos que você vê no Sell serão sincronizados com o Exchange.
- Se você tiver contatos duplicados no Exchange, as duplicatas serão sincronizadas com o Sell. Os contatos duplicados podem ser fundidos no Sell (consulte Fusão de leads e contatos). No entanto, isso não se refletirá no Exchange. Você continuará a ver as duplicatas no Exchange; o Sell sincronizará apenas uma delas.
- O Sell tentará identificar e fundir contatos correspondentes durante a sincronização. Se um contato existir tanto no Sell quanto no Exchange, ele será fundido. Se houver dados conflitantes em um campo de dados fundidos (como um endereço de e-mail), o Sell manterá os dados mais recentes e criará um novo campo personalizado para manter os dados substituídos.
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