O Zendesk Explore conta com um painel predefinido para ajudar você a monitorar seu pipeline de vendas do Zendesk Sell. O painel do Sell pode ajudar a identificar informações sobre oportunidades, leads, etc.
Nos tópicos a seguir, você aprenderá a acessar o painel do Sell e ver os relatórios disponíveis:
Acesso ao painel do Sell
Use o procedimento a seguir para acessar o painel do Sell.
Como acessar o painel
- Na bandeja de produtos Zendesk no canto superior direito, clique no ícone do Explore (
).
- Na lista de painéis, clique no painel do Zendesk Sell.
Noções básicas sobre relatórios do painel do Sell
Esse painel contém as abas a seguir. Clique em uma seção para ver mais informações:
Aba Deals
A aba de oportunidades Deals exibe as informações sobre suas oportunidades como receita, oportunidades conquistadas e perdidas e previsões. É possível filtrar os resultados por hora, responsável pela oportunidade, equipe e grupo.
Métricas principais da aba Deals
Essa aba apresenta as seguintes métricas principais (KPIs) com base nos filtros configurados:
- Won deals value: exibe a receita total de oportunidades conquistadas.
- Won deals: exibe o número de oportunidades conquistadas.
- Lost deals: exibe o número de oportunidades perdidas.
- Unqualified deals: exibe o número de oportunidades desqualificadas.
- Added deals: exibe o número de novas oportunidades abertas.
Relatórios da aba Deals
Essa aba exibe os relatórios a seguir:
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Forecast by month: exibe um gráfico empilhado com a receita real e a receita prevista pendente em sua moeda local.
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Active deals by sales pipeline and stage: exibe as oportunidades ativas e seus valores por pipeline de vendas ou de sucesso.
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Won deals by selected attribute (Top 10): exibe o número de oportunidades conquistadas por um dos critérios a seguir:
- Setor do contato
- Nome do contato
- Responsável pela oportunidade
- Pipeline de vendas
- Origem da oportunidade
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Added deals by month: exibe o número de novas oportunidades adicionadas por mês.
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Won deals by month: exibe o número de oportunidades conquistadas por mês.
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Lost deals by reason: exibe uma tabela com o número de oportunidades perdidas, o motivo de cada perda e o valor total de oportunidades para cada motivo da perda.
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Top 10 won deals: exibe uma tabela mostrando as dez principais oportunidades que foram conquistadas ao longo do tempo e o valor da oportunidade.
Aba Leads
A aba Leads exibe informações sobre seus leads, como leads adicionados, ativos e desqualificados. É possível filtrar os resultados por hora, responsável pela oportunidade, equipe e grupo.
Métricas principais da aba Leads
Essa aba apresenta as seguintes métricas principais (KPIs):
- Added leads: exibe o número total de novos leads com base nos filtros que você configurou.
- Converted leads: exibe o número de leads qualificados.
Relatórios da aba Leads
Essa aba exibe os relatórios a seguir:
-
Added leads by month: exibe o número de novos leads por mês.
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Converted leads by month: exibe o número de leads qualificados por mês.
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Active leads by status: exibe o número atual de leads ativos por status, por exemplo, novos ou em atividade.
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Unqualified leads by reason: exibe uma tabela com o número de leads que não foram qualificados e o motivo disso.
- Active leads by selected attribute (top 10): exibe o número de leads ativos por responsável, origem ou setor do lead.
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Converted leads by selected attribute (top 10): exibe o número de leads que foram convertidos por um dos seguintes:
- Responsável pelo lead
- Principal origem
- Setor do lead
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