Introdução ao Explore e comparação com o Insights

Apenas Explore Professional

Se você está migrando do Insights para o Explore, a primeira ação a ser tomada é ativar o Explore. Você pode adicionar usuários e configurar seu acesso agora ou quando estiver pronto.

Depois de ativar o Explore, você pode começar a compará-lo com o Insights. Confira os relatórios predefinidos do Explore para utilizar relatórios prontos fáceis.

As seções a seguir ajudarão você a concluir essas tarefas.

Configuração do Explore

Ativação do Explore (obrigatório)

Você precisa ativar o Explore para começar a usá-lo. A ativação configura sua conta do Explore e prepara seus dados. Isso pode demorar algumas horas, mas informaremos quando ela estiver pronta.

Enquanto você realiza a migração, minimize as interrupções comerciais continuando o uso dos relatórios do Insights enquanto você e seus agentes configuram e aprendem a usar o Explore.

Consulte Ativação do Zendesk Explore.

Adição de seus agentes

Ao ativar o Explore, apenas você tem acesso a ele. Como é importante controlar o acesso aos seus dados comerciais importantes, você precisará conceder manualmente o acesso a cada agente. Você não precisa adicionar e configurar todos os agentes agora; faça isso quando estiver pronto para dar acesso a novos agentes.

Ao adicioná-los ao Explore, você pode dar aos agentes acesso completo (Administrador), permissão para criar e editar relatórios (Editor) ou acesso apenas para leitura (Visualizador).

Atualmente, a adição dos agentes precisa ser manual. Ainda não existe a adição em massa ou uma opção de API para adicionar agentes.

Consulte Adição de usuários ao Explore.

Configuração de acesso dos agentes aos dados

Os conjuntos de dados dão a você acesso às informações comerciais armazenadas em sua conta do Zendesk. Você lerá mais sobre isso no guia.

Cada produto Zendesk tem o seu próprio conjunto de dados e você pode controlar o acesso a eles individualmente. Pense no nível de acesso que você deseja dar a cada agente, depois configure as autorizações para o conjunto de dados no Explore.

Consulte Definição de permissões de editor e administrador.

Noções do Explore

O guia de introdução orienta você sobre as noções básicas do Explore, da terminologia até a criação e o compartilhamento de relatórios. Ele também apresenta uma visão geral da interface do Explore.

A leitura desse guia é altamente recomendada para novatos no Explore. Além disso, a Zendesk oferece diversos treinamentos pagos online e com instrutores.

Consulte Introdução ao Zendesk Explore.

Comparação dos recursos e do fluxo de trabalho do Insights e do Explore

Embora vários conceitos sejam semelhantes, há diferenças entre os recursos e o fluxo de trabalho do Insights e do Explore. Você pode não precisar dos recursos nessa seção se usar apenas o painel predefinido do Insights e se ainda não criou relatórios próprios.

Saiba mais sobre o fluxo de trabalho do Explore comparado ao do Insights.
Leia sobre os diferentes recursos do Insights e do Explore.
Use a referência de terminologia do Insights para o Explore para saber qual é a denominação atual de alguns dos processos que você usava no Insights.

Consulte Recursos para mudar do Insights para o Explore.

Visualização de painéis predefinidos

Como no Insights, o Explore inclui vários relatórios predefinidos organizados em painéis e que abrangem muitos cenários comerciais comuns. Você pode usá-los como estão ou criar uma cópia para usá-los como ponto de partida para sua análise.

Você também pode querer saber mais sobre as noções básicas de mapeamento dos painéis predefinidos do Insights e do Explore.

Como visualizar os painéis predefinidos do Explore

No Explore, clique no ícone de painéis () na barra de ferramentas à esquerda. Você verá uma lista de todos os painéis predefinidos, além de painéis que outras pessoas criaram.