Use este artigo se você utiliza o Insights e está prestes a fazer a atualização para o Zendesk Explore. Para uma visão geral de alto nível para ajudar você a planejar a mudança, consulte Mudança do Insights para o Explore.
Se você não conhece o Explore, comece aprendendo o básico em Introdução ao Zendesk Explore. Esse artigo pode ajudar você a encontrar alguns dos recursos que pode ter usado no Insights e começar a usar o Explore de maneira produtiva o mais rápido possível.
1. Visualização de painéis predefinidos
Se você usou o Insights por algum tempo, já conhece seus painéis predefinidos que contêm relatórios para muitas situações comerciais comuns. Ao mudar para o Explore, você verá que a maioria deles também está disponível no Explore. Leia o artigo Noções básicas sobre painéis para ver a lista completa dos relatórios predefinidos do Explore. Use a tabela a seguir para saber onde encontrar seus relatórios predefinidos do Insights no Explore.
| Relatório do Insights | Relatório do Explore | Observações |
|---|---|---|
| Aba do painel Overview | Painel do Zendesk Support - abas Tickets e Backlog | Consulte Visão geral do painel do Zendesk Support. |
| Aba do painel Tickets | Painel do Zendesk Support - aba Tickets | Consulte Visão geral do painel do Zendesk Support. |
| Aba do painel Satisfaction | Painel do Zendesk Support - aba Satisfaction | Consulte Visão geral do painel do Zendesk Support. |
| Aba do painel Prediction | Indisponível no momento | |
| Aba do painel Efficiency | Painel do Zendesk Support - aba Efficiency | Consulte Visão geral do painel do Zendesk Support. |
| Aba do painel Agent activity | Painel do Zendesk Support - abas Assignee activity e Agent updates | Consulte Visão geral do painel do Zendesk Support. |
| Aba do painel Chat | Painel do Zendesk Chat | Consulte Visão geral do painel do Zendesk Chat. |
| Aba do painel Skills | Nenhum painel disponível, mas você pode usar métricas personalizadas para criar seus próprios relatórios. | Consulte Métricas e atributos do Zendesk Support. |
| Aba do painel SLAs | Painel do Zendesk Support - aba SLAs | Consulte Visão geral do painel do Zendesk Support. |
| Aba do painel Talk | Painel do Zendesk Talk | Consulte Análise de sua atividade do Talk. |
| Aba do painel Answer Bot | Painel do Zendesk Guide - aba Answer Bot | Consulte Visão geral do painel do Zendesk Guide. |
| Aba do painel Knowledge Capture | Painel do Zendesk Guide - aba Knowledge Capture | Consulte Visão geral do painel do Zendesk Guide. |
| Aba do painel Team Publishing | Planejado | Indisponível no momento. |
2. Seleção de uma fonte de dados
Com o Insights, quando você cria um relatório, suas métricas e atributos de todos os produtos são encontrados na coluna What do Criador de relatórios.
No Explore, seus dados do Zendesk são divididos em blocos gerenciados chamados de conjuntos de dados. Antes de começar a criar relatórios, você deve escolher o conjunto de dados que contenha os dados de seu produto.
Para obter detalhes sobre como escolher seu conjunto de dados e descobrir quais conjuntos de dados estão disponíveis, consulte Trabalho com conjunto de dados.
Perguntas frequentes sobre conjuntos de dados
-
Posso combinar as informações de dois conjuntos de dados em um único relatório?
No momento, não. Mas há planos de disponibilizar isso no futuro.
-
Como posso descobrir quais conjuntos de dados chegarão no futuro?
Para saber mais sobre conjuntos de dados novos e futuros, consulte nossa seção de anúncios.
-
Como faço para descobrir o que há em cada conjunto de dados?
Confira Trabalho com conjuntos de dados.
3. Criação de relatórios
Os relatórios que você criou com o Insights são conhecidos como relatórios no Explore.
Os métodos de criação de criar relatórios são semelhantes nos dois produtos. Use a tabela a seguir para ver onde encontrar os recursos que você usava no Insights depois de migrar para o Explore:
| Insights | Explore | Mais informações |
|---|---|---|
| Criar um novo relatório | Criar um novo relatório | Criação de relatórios |
| Adicionar métricas ao painel What | Adicionar métricas ao painel Métricas | Adição de métricas e atributos aos seus relatórios |
| Adicionar atributos ao painel How | Adicionar atributos ao painel Colunas ou Linhas | Adição de métricas e atributos aos seus relatórios |
| Clicar no botão Filter para adicionar filtros | Adicionar atributos de filtro no painel Filtros | Referência de tipos de cálculo |
Pesquisa por métricas e atributos
Se você usou o Insights por um tempo, provavelmente conhece os artigos que ajudaram na descoberta de métricas e atributos úteis para seus relatórios personalizados.
No Explore, essas informações podem ser encontradas no artigo Noções básicas sobre os conjuntos de dados do Explore, que lista métricas e atributos que podem ser usados, ordenados por produto.
Depois de analisar esse artigo, se você não encontrar a métrica ou atributo que precisa, talvez seja possível configurar suas próprias métricas e atributos. O artigo Criação de métricas e atributos básicos calculados pode ser um ótimo ponto de partida.
Perguntas frequentes sobre relatórios
-
Os relatórios do Insights funcionam no Explore?
Embora não seja possível importar um relatório do Insights diretamente para um relatório do Explore, a maioria dos relatórios podem ser reescritos como um relatório do Explore.
-
Como descubro quais métricas e atributos eu posso usar?
Se o relatório que você quer não faz parte de um painel predefinido, consulte Noções básicas sobre os conjuntos de dados do Explore.
4. Criação de painéis
O método usado para criar um painel no Explore é semelhante ao método usado no Insights.
No Explore, normalmente é criado um painel em branco e depois relatórios e outros elementos estáticos ou interativos são adicionados. Eles são conhecidos como widgets.
Criação de painéis é um ótimo artigo para aprender sobre os painéis do Explore.
Para se aprofundar ainda mais nos recursos dos widgets e nas opções de personalização de painéis, consulte Adição e organização de widgets do painel e Personalização de painéis.
Perguntas frequentes sobre painéis
-
Posso migrar automaticamente os relatórios que criei no Insights para o Explore?
Não. Você terá que recriar esses relatórios no Explore. Use as informações neste artigo e em Introdução ao Zendesk Explore para saber por onde começar.
5. Compartilhamento de painéis e relatórios
O Explore fornece recursos de compartilhamento semelhantes aos usados no Insights. Use a tabela a seguir para descobrir onde a opção que você usava anteriormente é encontrada no Explore:
| Insights | Artigo do Explore |
|---|---|
| Envio agendado de e-mails de painéis | Compartilhamento de painéis por e-mail |
| Envio agendado de e-mails de relatórios | Compartilhamento de painéis por e-mail |
| Definição de permissões para painéis e relatórios | Definição de permissões de editor e administrador |
| Alteração da programação quando um relatório é enviado | Compartilhamento de painéis por e-mail |
| Exportação de relatórios | Salvar o relatório |
| Impressão de relatórios | Salvamento do relatório (exporte e depois imprima o relatório) |
Para obter mais informações, consulte Compartilhamento e publicação de painéis.
Perguntas frequentes sobre o compartilhamento de relatórios
-
Posso compartilhar relatórios com qualquer pessoa?
Você pode compartilhar com indivíduos ou grupos desde que estejam registrados no Zendesk Support.
-
Como faço para imprimir um relatório?
Atualmente, o Explore não oferece recursos de impressão incorporados. Entretanto, é possível exportar um painel para outro formato, como PDF, e depois escolher o software de sua escolha para imprimi-lo.
Próximas etapas
Leitura complementar
O Explore é muito mais do que descrevemos acima. Recomendamos que você conheça a documentação do Explore e também nos dê seu feedback. Se quiser ler mais, comece com os seguintes artigos:
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