Se você é novo na Zendesk Sales Suite ou usa uma instância independente do Zendesk Sell há algum tempo e quer aproveitar ao máximo o Sell maximizando as oportunidades como o intuito de revelar novos leads do chat online e de listas enriquecidas de clientes potenciais, essas informações servem como primeiros passos.
Parte 1: aprendizado
Parte 2: atividades de configuração do administrador
Você precisa ter direitos de administrador no Sell e no Chat para realizar a maioria das atividades.
- Importação de leads e contatos no Sell - 40 minutos
- Configuração do Reach para encontrar, enriquecer e interagir com leads - 10 minutos
- Configuração dos estágios do pipeline de oportunidades no Sell - 10 minutos
- Adição de sua equipe no Sell e no Chat - 20 minutos
- Criação de fluxos de trabalho no Chat - 20 minutos
- Adição do widget do Chat ao seu website - 2 minutos
- Integração do Sell e do Chat - 10 minutos
Parte 3: atividades de configuração do representante de vendas
Como representante de vendas do Sell ou agente do Chat, é necessário realizar algumas configurações para começar a usar a Zendesk Sales Suite.
- Ativação do Voz do Sell - 2 minutos
- Integração do seu email com o Sell - 2 minutos
- Integração do seu calendário com o Sell - 2 minutos
- Download do aplicativo do Sell para dispositivos móveis - 2 minutos
- Definição do status de disponibilidade no Chat - 1 minuto
Parte 4: comece a vender
Conceitos básicos sobre a Zendesk Sales Suite - 5 minutos
A Zendesk Sales Suite é composta pelo Zendesk Sell, incluindo o Voz do Sell, o Reach e o Zendesk Chat.
O Sell é um CRM de vendas que ajuda a melhorar a produtividade, os processos e a visibilidade do pipeline das equipes de vendas. O Sell facilita as atualizações de oportunidades para que sua equipe consiga sempre acessar, analisar e colaborar em dados comerciais relevantes. O Voz do Sell é um discador de vendas nativo que permite que o representante de vendas gere e use listas de chamadas de discagem automática e que registra e grava automaticamente as chamadas.
O Chat é uma ferramenta de mensagens em tempo real que permite que você interaja com clientes potenciais e existentes e transforme chats em leads. O Reach é uma ferramenta completa de geração de leads e engajamento que permite que as equipes de vendas criem instantaneamente listas de leads e automatizem o contato com clientes potenciais para que falem com os melhores clientes potenciais em menos tempo.
É importante que você saiba a diferença entre leads, contatos e oportunidades no Sell e a relação entre eles (consulte Transformação de leads em clientes) e também entenda as opções de navegação do Sell (consulte Navegação no Sell).
Parte 2: atividades de configuração do administrador
Importação de leads e contatos no Sell - 40 minutos
Todos os usuários podem importar leads e contatos para o Sell, mas como administrador, você talvez queira fazer isso no início para que sua organização comece as atividades.
Há várias maneiras de inserir leads e contatos no Sell. Por exemplo, é possível importar leads e contatos de uma planilha, um arquivo CSV ou um software de vendas como o Salesforce. Você pode adicionar novos leads pelo Formulário de captura de lead ou pela integração com o Zendesk Support. Em caso de seus dados estarem em um arquivo Excel ou vierem de uma exportação de um sistema anterior, verifique se seus dados estão limpos e organizados para facilitar a importação.
O tempo de conclusão do processo depende da quantidade e dos formatos dos dados.
Consulte Importação de leads de fontes diversas e Uso de um arquivo CSV para importar dados.
É possível trazer campos personalizados para o Sell ao importar seus registros. É possível criar os campos ou pontos de dados importantes para a sua organização e torná-los obrigatórios se necessário.
Consulte Criação de campos personalizados.
Configuração do Reach para encontrar, enriquecer e interagir com leads - 10 minutos
Com o Reach, os representantes de vendas podem criar listas de leads segmentadas para descobrir novas oportunidades, enriquecer informações de contato para conversar com as pessoas certas e automatizar sequências de email personalizadas para melhorar as interações com clientes potenciais.
Com o Reach, você pode fazer o seguinte:- Prospecção - crie lista de leads segmentadas por setor, localização geográfica etc., com acesso instantâneo ao banco de dados de mais de 20 milhões de empresas e 395 milhões de registros de clientes potenciais. Para obter mais informações, consulte Uso do Reach para prospecção
- Enriquecimento - crie perfis mais completos de leads ou contatos, ou substitua informações desatualizadas por informações de contato relevantes e atualizadas. Para obter mais informações, consulte Uso do Reach para enriquecimento.
- Interação - crie e automatize sequências de email automatizadas para automatizar a divulgação personalizada. Com modelos de email personalizados e cadências específicas, interaja de maneira fácil com mais clientes potenciais. Para obter mais informações, consulte Configuração de sequências de email no Sell e Envio de sequência de emails para leads no Sell.
Consulte Configuração do Reach.
Configuração dos estágios do pipeline de oportunidades no Sell - 10 minutos
Há muitas configurações que podem ser definidas no Sell, no entanto, o mapeamento do seu processo de vendas para os estágios do pipeline de vendas no Sell é a mais importante. Esses estágios ajudam você a organizar e categorizar suas oportunidades com base no progresso de cada oportunidade e afetam diretamente a previsão de vendas.
O pipeline de vendas está disponível na aba Oportunidades e pode ser configurado em Configurações > Personalizar > Pipelines.
Consulte Personalização dos estágios do pipeline de oportunidades.
Para obter outras opções de personalização, consulte Configuração de sua conta.
Adição de sua equipe no Sell e no Chat - 20 minutos
Quando você estiver satisfeito com sua estrutura de vendas, pode adicionar sua equipe ou colegas para começar a colaborar. É possível adicionar usuários no Sell; agentes e departamentos no Chat. Reflita se deseja que sua equipe tenha licenças para um produto ou os dois. Se desejar que ela tenha licença para apenas um produto, você terá acesso de visualização e privilégios limitados no outro produto.
Consulte Adição de um usuário ao Sell e Criação de agentes e departamentos.
Criação de fluxos de trabalho no Chat - 20 minutos
Configure o Chat para atender a sua organização.
É possível ativar o encaminhamento para especificar a forma que as solicitações de chat recebidas são enviadas para os agentes, gerenciar as definições de formulário para que os visitantes deixem uma mensagem quando o chat está offline, adicionar gatilhos que são acionados quando um usuário visita uma página específica e criar atalhos que um agente pode usar no lugar de saudações comuns, por exemplo.
Adição do widget do Chat ao seu website - 2 minutos
Antes que seus visitantes possam conversar com você por chat, será preciso adicionar o widget ao seu site inserindo o script do widget no código-fonte HTML de uma ou mais páginas.
Consulte Adição do widget do Chat ao seu website.
Integração do Sell e do Chat - 10 minutos
Configure a integração Sell-Chat para acessar seus chats no Sell e ver os dados do Sell da interface do Chat. Você também poderá ver o histórico do chat de seus contatos, leads e oportunidades no feed de atividades do Sell.
Consulte Configuração do Sell e do Chat.
Parte 3: atividades de configuração do representante de vendas e agente
Ativação do Voz do Sell - 2 minutos
Escolha um número de telefone do Sell que deseja usar para fazer e receber chamadas do Voz do Sell. Você precisa cadastrar o seu próprio número de telefone para ativar a conta.
Consulte Ativação do Voz do Sell.
Integração do seu email com o Sell - 2 minutos
Sincronize suas conversas por email com leads e contatos em sua conta do Sell em Configurações > Ferramentas > Email. Ao sincronizar seu email, você cria um quadro sobre a atividade do seu cliente e, por exemplo, pode:
- Enviar emails diretamente do Sell
- Visualizar quantas vezes um lead ou cliente potencial abriu seu email
- Incluir um link em seu email e ver quantas vezes clicaram nele
- Ser notificado com um alerta assim que seu email for visualizado pela primeira vez
- Usar os modelos de email para enviar campanhas de email, fusões de email ou atualizações personalizadas para os seus clientes
- Usar Listas inteligentes para obter relatórios dinâmicos de email como, por exemplo, filtrar por dias desde a última comunicação, emails sem resposta do lead ou último email enviado
- Identificar oportunidades em risco com a análise de sentimento do email
- Enviar emails em massa personalizados e segmentados
Consulte Integração do seu email com o Sell.
Integração do seu calendário com o Sell - 2 minutos
Conecte o seu calendário para ver todos os compromissos no Sell, conectados com os registros dos clientes potenciais e existentes.
Consulte Integração do seu calendário com o Sell.
Download do aplicativo do Sell para dispositivos móveis - 2 minutos
Baixe o aplicativo Sell para iOS ou Android para usar o Sell em qualquer lugar.
Consulte Uso do aplicativo para dispositivos móveis do Sell e Rastreamento de visitas com o Sell.Definição do status de disponibilidade no Chat - 1 minuto
Os agentes do Chat podem definir seus status do chat para que você atenda aos chats de forma eficiente.
Consulte Definição do status de chat.
Parte 4: comece a vender
Verificação e atualização de leads e contatos - 2 minutos
Seu administrador já importou os leads e contatos no Sell e agora você pode consultá-los nas páginas Leads e Contatos. Você mesmo também pode adicionar leads e contatos (consulte Importação de leads de fontes diversas).
Criação de listas inteligentes - 5 minutos
Obtenha uma visualização pessoal de leads, contatos e oportunidades classificando, filtrando e salvando seus pontos de dados para que você pode facilmente acessá-los sempre que se conectar. Execute algumas ações como enviar emails em massa ou enviar modelos para sua equipe, diretamente da sua lista inteligente.
Consulte Criação de listas inteligentes.
Envio de sequências de email para leads - 2 minutos
Você pode interagir com leads (clientes potenciais) enviando emails para eles em intervalos usando sequências. Após o administrador do Sell configurar uma sequência de email no Sell, você pode começar a inscrever leads nela.
Consulte Envio de sequências de email para leads.
Chamadas e mensagens de texto com o Voz do Sell - 2 minutos
Ligue ou envie mensagens de texto para leads e contatos diretamente do Sell, que gravará automaticamente sua chamada.
Consulte Uso de chamadas e texto no Voz do Sell.
Uso do Chat para melhorar seu pipeline de vendas - 5 minutos
Use o Chat para entender melhor o seu cliente fazendo a correspondência do chat com contatos existentes do Sell e visualize a conversa no feed de atividade do lead ou contato. Você também poderá capturar novos leads de conversas do Chat.
Consulte Enriquecimento de seu pipeline de vendas com o Zendesk Chat.