Se você estiver migrando do Insights para o Explore, precisará recriar os painéis e relatórios existentes do Insights que desejar manter e compartilhá-los novamente com os usuários.
Se precisar de mais ajuda com o Explore, consulte Aprendizado do Explore para usuários do Insights.
As seções a seguir fornecem informações e recursos que ajudam você a concluir as seguintes tarefas.
Catalogação e listagem dos relatórios do Insights
Elaboração de uma lista dos relatórios do Insight que você precisa manter
Você deve auditar seus relatórios do Insights para determinar quais relatórios são importantes e estão sendo usados no momento. Analise os relatórios predefinidos do Insights, que contém muitos relatórios frequentes, além de seus relatórios personalizados.
Conforme você estuda seus relatórios, liste aqueles que precisa recriar no Explore. Lembre-se:
- Se um relatório do Insights existir em um painel do Explore, você não precisará recriá-lo. Consulte também Noções básicas sobre o mapeamento dos painéis predefinidos do Insights e do to Explore.
- Se uma receita do Explore existir para o relatório, você tem um ótimo ponto de partida para criar o relatório no Explore. Anote isso na sua lista.
Para descobrir como analisar seus próprios relatórios, consulte Quais relatórios estou executando no Insights?
Elaboração de uma lista das pessoas com quem você compartilha relatórios
Além da lista de relatórios que você precisa recriar, faça uma lista das pessoas com quem você compartilha seus relatórios do Insights e a frequência de compartilhamento para que compartilhar seus relatórios novamente após criá-los no Explore.
Para descobrir com quem você está compartilhando os relatórios, consulte Como excluo ou gerencio relatórios programados do Insights e emails de painéis?
Recriação de painéis e relatórios personalizados no Explore
Recriação de seus relatórios existentes no Explore
Quando estiver pronto, comece a criar as consultas no Explore para cada relatório do Insights de que você precisa.
Você cria consultas usando métricas e atributos. Se desejar ler tudo sobre as métricas e os atributos do Explore, consulte Noções básicas sobre os conjuntos de dados do Explore. Se as métricas e atributos que você precisa não estão disponíveis no Explore, talvez você possa criar seus próprios atributos e métricas personalizados. Se não souber o que fazer, consulte os recursos da seção Ajuda.
Uma ótima maneira de ajudar você a recriar seus relatórios é consultar nossas receitas. Uma receita é um conjunto de instruções passo a passo para o processo de criação de um relatório considerando um cenário comercial normal. Elas podem ser uma ótima ferramenta de aprendizado e um bom ponto de partida para modificar e criar seus próprios relatórios. Consulte a referência de receitas do Zendesk Explore.
Se os resultados de seus relatórios do Explore forem diferentes daqueles dos relatórios no Insights, leia Discrepâncias entre o Explore e o Insights para descobrir alguns motivos comuns para isso.
Consulte Introdução à criação de consultas.
Recriação de seus painéis
Depois de criar as consultas, você pode adicioná-las aos seus painéis. Você mesmo pode criar os painéis ou dar permissão aos membros da sua equipe para colaborar neles com você. Depois você pode compartilhá-los com outras pessoas de sua organização.
Se precisar de inspiração, confira os painéis predefinidos fornecidos com o Explore. Além de consultas, você pode adicionar diversos tipos de widgets que ajudam a filtrar seus dados e apresentar seu painel da maneira desejada.
Consulte Introdução à criação de painéis.
Programação e compartilhamento dos painéis recriados no Explore
Após criar o painel no Explore, apenas você pode visualizá-lo. Com o Explore, você pode compartilhar o painel com qualquer de seus agentes ou grupos do Support. Além disso, você pode enviar o painel por email para os usuários seguindo o cronograma de sua preferência.
Volte a consultar sua lista dos relatórios do Insights atualmente compartilhados para confirmar que você todos os seus relatórios estão sendo compartilhados de novo com os mesmos usuários. Dessa maneira, os usuários não perderão os relatórios e dados importantes que estavam recebendo.
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