Use esta série de vídeos rápidos se você estiver descobrindo o Zendesk Sell, não tiver muito tempo e precisar colocar tudo para funcionar imediatamente. Essa série também é útil se você já usa o Sell há um tempo e quer ter certeza de que a sua equipe está aproveitando tudo que ele oferece. Use o artigo Limites de produto do Sell juntamente com essa série de vídeos para obter informações sobre limites gerais de conta, tarifas, automação de engajamento para vendas (Reach), limites de armazenamento de documentos e tipos de arquivos compatíveis.
A série a seguir ajudará você a configurar o Sell para que sua equipe possa aproveitar ao máximo os recursos que ele oferece, seja no período de avaliação ou após a aquisição do plano, e para começar a vender de maneira eficiente. Se quiser saber mais e de maneira mais aprofundada, consulte Introdução ao Zendesk Sell.
Este artigo abrange os seguintes tópicos:
Episódio 1: navegação no Sell
Definição de leads, contatos e oportunidades
No episódio a seguir, apresentaremos as diferenças entre leads, contatos e oportunidades. Você pode saber mais sobre a progressão de um lead até conversão em um cliente na Terminologia do Sell. Na barra lateral do Sell, navegue até as páginas de Leads (
), Contatos (
) ou Oportunidades (
). Consulte Navegação no Sell.
Definição de leads, contatos e oportunidades (3:31)
Episódio 2: configuração
Inclusão da equipe
Este episódio mostra como adicionar os membros da sua equipe e começar a trabalhar imediatamente com leads e oportunidades. Para obter mais informações, consulte Adição de um usuário ao Sell, Adição de um colaborador para trabalhar com um lead, um contato ou uma oportunidade, Uso do recurso @Menções para a venda colaborativa e Configuração de um espaço do cliente para colaborar com os contatos da sua oportunidade.
Adição de usuários (1:30)
Configuração de campos personalizados
Neste episódio, você verá como configurar um campo personalizado, incluindo a criação de um rótulo, a definição de um tipo de campo (por exemplo, texto, numérico, caixa de seleção, lista suspensa ou seleção múltipla), especificando se ele é filtrável e se há necessidade de permissões para editá-lo. Para obter mais informações, consulte Criação e gerenciamento de campos personalizados no Sell e Adição de campos personalizados.
Configuração de um campo personalizado (2:11)
Personalização de oportunidades
Este episódio explica como é possível personalizar oportunidades para incluir informações específicas, relevantes para sua organização e adaptadas ao seu fluxo de trabalho de vendas. Para obter mais informações, consulte Adição de oportunidades.
Personalização de oportunidades (5:13)
Episódio 3: conexão ao seu e-mail e ao seu calendário
Conexão ao seu e-mail
Como este vídeo não é a versão final, consulte os artigos a seguir e veja como colocar seu e-mail para funcionar:
Sincronização com seu calendário
Como este vídeo não é a versão final, consulte os artigos a seguir e veja como colocar seu calendário para funcionar.
Episódio 4: adição de dados
Uso de um arquivo CSV para importar leads e contatos
Este episódio mostrará como importar leads, contatos e oportunidades em massa para o Sell usando um arquivo CSV. Consulte Criação de um arquivo CSV para importar leads, contatos ou oportunidades e Importação de leads e contatos usando um arquivo CSV.
Uso de um arquivo CSV para importar leads e contatos (2:48)
Episódio 5: criação do pipeline de vendas
Criação e exportação de listas inteligentes
Neste episódio, você verá como criar listas inteligentes para ter as informações necessárias sempre disponíveis. Se quiser ver uma receita útil sobre listas inteligentes para vendas, consulte Criação de listas inteligentes para oportunidades fechadas este mês.
Como criar e exportar uma lista inteligente (2:14)
Personalização de pipelines (para administradores)
Neste episódio, você aprenderá que, como administrador, pode criar um pipeline personalizado para os representantes de vendas na sua organização. Para obter informações, consulte Configuração do pipeline de vendas.
Personalização do pipeline para administradores (2:54)
Episódio 6: início das vendas
Uso de Voz e texto no Sell
Este episódio mostrará como você pode usar o Voz do Sell para gravar e fazer chamadas, além de enviar mensagens diretamente do Sell. Para obter mais informações, consulte Disque usando o Voz do Sell.
Uso de Voz e texto (2:17)
Episódio 7: uso em dispositivos móveis
Como estes vídeos não são as versões finais, consulte estes artigos e veja como usar dispositivos móveis para Android ou iOS: