Qual é o meu plano?

Disponível em todos os planos do Sell

Use esta série de vídeos rápidos se você estiver descobrindo o Zendesk Sell, não tiver muito tempo e precisar colocar tudo para funcionar imediatamente. Essa série também é útil se você já usa o Sell há um tempo e quer ter certeza de que a sua equipe está aproveitando tudo que ele oferece. Use o artigo Limites de produto do Sell juntamente com essa série de vídeos para obter informações sobre limites gerais de conta, tarifas, automação de engajamento para vendas (Reach), limites de armazenamento de documentos e tipos de arquivos compatíveis.

A série a seguir ajudará você a configurar o Sell para que sua equipe possa aproveitar ao máximo os recursos que ele oferece, seja no período de avaliação ou após a aquisição do plano, e para começar a vender de maneira eficiente. Se quiser saber mais e de maneira mais aprofundada, consulte Introdução ao Zendesk Sell.

Este artigo abrange os seguintes tópicos:

  • Episódio 1: navegação no Sell (informações básicas)
    • Definição de leads, contatos e oportunidades
  • Episódio 2: configuração
    • Inclusão da equipe
    • Configuração de campos personalizados
    • Personalização de oportunidades
  • Episódio 3: conexão ao seu e-mail e ao seu calendário
    • Conexão ao seu e-mail
    • Sincronização com seu calendário
  • Episódio 4: adição de dados
    • Uso de um arquivo CSV para importar leads e contatos
  • Episódio 5: criação do pipeline de vendas
    • Criação e exportação de listas inteligentes
    • Personalização do pipeline (para administradores)
  • Episódio 6: início das vendas
    • Uso de Voz e texto no Sell
  • Episódio 7: uso em dispositivos móveis

Episódio 1: navegação no Sell

Definição de leads, contatos e oportunidades

No episódio a seguir, apresentaremos as diferenças entre leads, contatos e oportunidades. Você pode saber mais sobre a progressão de um lead até conversão em um cliente na Terminologia do Sell. Na barra lateral do Sell, navegue até as páginas de Leads (), Contatos () ou Oportunidades (). Consulte Navegação no Sell.

Definição de leads, contatos e oportunidades (3:31)

Episódio 2: configuração

Inclusão da equipe

Este episódio mostra como adicionar os membros da sua equipe e começar a trabalhar imediatamente com leads e oportunidades. Para obter mais informações, consulte Adição de um usuário ao Sell, Adição de um colaborador para trabalhar com um lead, um contato ou uma oportunidade, Uso do recurso @Menções para a venda colaborativa e Configuração de um espaço do cliente para colaborar com os contatos da sua oportunidade.

Adição de usuários (1:30)

Configuração de campos personalizados

Neste episódio, você verá como configurar um campo personalizado, incluindo a criação de um rótulo, a definição de um tipo de campo (por exemplo, texto, numérico, caixa de seleção, lista suspensa ou seleção múltipla), especificando se ele é filtrável e se há necessidade de permissões para editá-lo. Para obter mais informações, consulte Criação e gerenciamento de campos personalizados no Sell e Adição de campos personalizados.

Configuração de um campo personalizado (2:11)

Personalização de oportunidades

Este episódio explica como é possível personalizar oportunidades para incluir informações específicas, relevantes para sua organização e adaptadas ao seu fluxo de trabalho de vendas. Para obter mais informações, consulte Adição de oportunidades.

Personalização de oportunidades (5:13)

Episódio 3: conexão ao seu e-mail e ao seu calendário

Conexão ao seu e-mail

Como este vídeo não é a versão final, consulte os artigos a seguir e veja como colocar seu e-mail para funcionar:

  • Integração do email com o Zendesk Sell
  • Conexão ao seu e-mail com Android
  • Conexão ao seu e-mail com iOS

Sincronização com seu calendário

Como este vídeo não é a versão final, consulte os artigos a seguir e veja como colocar seu calendário para funcionar.

  • Conexão da Google Agenda com o Sell
  • Sincronização de compromissos do Calendário da Apple com o Sell usando o Google ou o Microsoft 365
  • Conexão do Calendário do Microsoft 365 com o Sell

Episódio 4: adição de dados

Uso de um arquivo CSV para importar leads e contatos

Este episódio mostrará como importar leads, contatos e oportunidades em massa para o Sell usando um arquivo CSV. Consulte Criação de um arquivo CSV para importar leads, contatos ou oportunidades e Importação de leads e contatos usando um arquivo CSV.

Uso de um arquivo CSV para importar leads e contatos (2:48)

Episódio 5: criação do pipeline de vendas

Criação e exportação de listas inteligentes

Neste episódio, você verá como criar listas inteligentes para ter as informações necessárias sempre disponíveis. Se quiser ver uma receita útil sobre listas inteligentes para vendas, consulte Criação de listas inteligentes para oportunidades fechadas este mês.

Como criar e exportar uma lista inteligente (2:14)

Personalização de pipelines (para administradores)

Neste episódio, você aprenderá que, como administrador, pode criar um pipeline personalizado para os representantes de vendas na sua organização. Para obter informações, consulte Configuração do pipeline de vendas.

Personalização do pipeline para administradores (2:54)

Episódio 6: início das vendas

Uso de Voz e texto no Sell

Este episódio mostrará como você pode usar o Voz do Sell para gravar e fazer chamadas, além de enviar mensagens diretamente do Sell. Para obter mais informações, consulte Disque usando o Voz do Sell.

Uso de Voz e texto (2:17)

Episódio 7: uso em dispositivos móveis

Como estes vídeos não são as versões finais, consulte estes artigos e veja como usar dispositivos móveis para Android ou iOS:

  • Uso do Sell em dispositivos móveis - Android
  • Uso do Sell em dispositivos móveis - iOS
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