Conexão do Calendário do Microsoft Exchange com o Sell

Observação: desde 12 de abril de 2022, a Zendesk não oferece mais suporte à sincronização de contatos com o Microsoft Exchange. Isso inclui o fim do suporte às sincronizações com o Calendário do Microsoft Exchange para clientes que usam o aplicativo no local. No entanto, a Zendesk continuará oferecendo suporte às sincronizações do calendário para clientes que usam a nuvem para o Office 365. O recurso do Calendário do Microsoft Exchange (no local) será removido em 31 de agosto de 2022.

Se você já usa uma conta do Microsoft Exchange para gerenciar compromissos, tarefas e contatos, pode conectá-la ao Sell com uma sincronização com o Exchange. Isso permite que você use o Sell e o Exchange juntos para gerenciar os relacionamentos com os clientes e o pipeline de vendas.

A configuração de um calendário com a Google Agenda está descrita em Conexão da sua Google Agenda com o Sell.

Observação: para conectar um Calendário do Exchange com o Sell, primeiro é necessário ativar os Serviços Web do Exchange (EWS) para a conta do Exchange.

Como conectar o calendário do Exchange com o Sell

1. Na barra lateral do Sell, clique em Configurações () e em Integrações > Calendários.
2. Clique em + Adicionar Calendário do Exchange.

   

   Observação: Para clientes do Sell que ingressaram após 12 de abril de 2022, o Microsoft Exchange não está mais visível na interface do usuário, pois o recurso do Exchange local será descontinuado em 31 de agosto de 2022.

3. Entre em sua conta da Microsoft.

4. Insira as configurações da conta de calendário. Isso inclui inserir um nome para o calendário, que aparecerá no Sell, e definir quais calendários você deseja que estejam visíveis no Sell. Escolha o calendário para sua conta do Exchange.

5. Clique na lista suspensa Calendário padrão e selecione o calendário escolhido como o calendário visível.

   Observação: se você deixar a seleção no menu suspenso como "Calendário do Sell", os compromissos não serão sincronizados com o Exchange.

6. Clique em Concluir configuração da conta. O calendário do Exchange aparecerá na página Contas de calendário do Sell.

Todos os compromissos contidos no Calendário do Exchange integrado agora aparecerão como compromissos na página Calendário do Sell (o calendário do Exchange agora é o calendário padrão no Sell). Além disso, se esses compromissos contiverem participantes cujos endereços de e-mail correspondem a leads ou contatos que já existem no Sell, será estabelecida a correspondência deles e os compromissos aparecerão nos cartões dos leads e dos contatos. 

Observação: não há suporte para compromissos privativos no Sell. Todos os compromissos integrados podem ser vistos de acordo com as permissões de visualização do Sell. Quando um usuário tem permissão para visualizar um lead ou contato na conta, ele pode ver os compromissos listados no registro.

Na página Contas de calendário, você também pode adicionar um logotipo que será incluído em convites por e-mail para novos compromissos.