Conexão do Sell com o HubSpot

Observação: a partir de 29 de novembro de 2022, a integração nativa com o HubSpot será removida. Você pode instalar um aplicativo equivalente a ele no Marketplace da Zendesk. Para obter mais informações, consulte Anúncio da remoção das integrações nativas do Sell com o Harvest, HubSpot e Xero.

Conectar o Sell com o HubSpot permite que equipes de vendas e de marketing trabalhem juntas para identificar os melhores leads e garantir que todos estejam recebendo as informações de que necessitam. As equipes de vendas e marketing podem ganham responsabilidade quando o Sell e o HubSpot são integrados corretamente.

Este artigo abrange os seguintes tópicos:

• Pré-requisitos
• Conexão da integração com o HubSpot

Artigos relacionados:

• Benefícios da integração do HubSpot ao Sell
• Sobre a integração do HubSpot com o Sell

Pré-requisitos

Para usar esse recurso é preciso ter:

• Um plano pago do HubSpot para ativar essa integração
• Direitos de administrador do Sell e do HubSpot para conectar o HubSpot ao Sell

Conexão da integração com o HubSpot

Você pode fazer a conexão ao HubSpot nativamente ou usando o aplicativo HubSpot para o Sell. As etapas a seguir explicam como configurar a integração nativa. Se você precisa sincronizar campos personalizados do Sell com o HubSpot, crie os campos no HubSpot antes de iniciar.

Como conectar o HubSpot ao Sell

1. No Sell, clique no ícone Configurações () e selecione Integrações > Integrações.
2. Na seção HubSpot, clique em Ativar > Autorizar.
3. Você será redirecionado para a página de entrada do HubSpot. Acesse sua conta do HubSpot.

   Se você receber a mensagem Não foi possível completar a conexão, verifique se você é administrador tanto no Sell quanto no HubSpot e se a conta do HubSpot é uma conta paga.

   Se você clicar em Solicitar assistência na página de integração do HubSpot no Sell, um ticket será criado no Zendesk Support. No entanto, a equipe não conseguirá resolver problemas relacionados à sua configuração do HubSpot.

4. Clique em Conceder acesso para permitir que o Sell trabalhe com os dados do HubSpot, especificamente informações de usuários e de contas, acesso de leitura e gravação a fluxos de trabalho, acesso de leitura e gravação a contatos e acesso de leitura e gravação a conteúdo.
5. Clique em reCAPTCHA para confirmar a autorização.

   O compartilhamento de conteúdo é autorizado e você é redirecionado para o Sell.

6. Clique em Selecionar a lista do HubSpot com leads qualificados do marketing > Salvar configuração.

   Se você não tiver uma lista adequada, pode criá-la no HubSpot. Para ver instruções sobre a criação de uma lista adequada, consulte Sincronização de leads e contatos.

   

7. Mapeie as propriedades do HubSpot para campos personalizados do Sell novos ou existentes e clique em Salvar configuração.
   Observação: você não pode criar novos campos no HubSpot para armazenar informações dos campos personalizados do Sell. Em vez disso, você deve criar os campos no HubSpot para que fiquem disponíveis para a sincronização com o Sell. Consulte Trabalho com campos personalizados.

   O administrador do Sell que configura a integração com o HubSpot é automaticamente o responsável por todos os registros importados através da sincronização. Se o registro já está no Sell, ele é mesclado com o registro importado do HubSpot, mas a responsabilidade não é alterada. Se você precisa criar um campo personalizado no Sell para armazenar as informações de um campo específico do HubSpot, o Sell escolhe automaticamente o mesmo tipo de campo.

   Você pode apagar os campos que não precisam ser sincronizados com o Sell.

   

8. Clique em Começar a sincronizar o HubSpot com o Sell para iniciar a sincronização com o HubSpot.

   Você receberá uma notificação informando que a sincronização inicial está em andamento e o tempo necessário para concluí-la.

   

9. Em Configurações > Ferramentas > Integrações, o status de sua integração com o HubSpot é definido como Ativada, com o status de Conectada.
10. Você pode administrar sua integração com o HubSpot em Configurações > Integrações > HubSpot.

    Há três abas disponíveis:

    • Conexão: pause a sincronização entre o HubSpot e o Sell ou desconecte a integração ao HubSpot.
    • Listas do HubSpot: escolha uma nova lista do HubSpot para fazer a sincronização.
    • Propriedades do HubSpot: visualize e edite as propriedades do HubSpot correspondentes aos campos do Sell.