Sobre a integração do Sell com o HubSpot

Observação: a partir de 29 de novembro de 2022, a integração nativa com o HubSpot será removida. Você pode instalar um aplicativo equivalente a ele no Marketplace da Zendesk. Para obter mais informações, consulte Anúncio da remoção das integrações nativas do Sell com o Harvest, HubSpot e Xero.

Antes de conectar o Sell ao HubSpot, analise o que você deseja integrar (por exemplo, leads, contatos, campos) e como os recursos do Sell e HubSpot são integrados.

Este artigo abrange os tópicos a seguir:

• Sincronização de leads e contatos
• Exclusão de leads e contatos
• Trabalho com campos personalizados
• Mesclagem de campos
• Campos do HubSpot que são sincronizados com o Sell
• Campos do Sell que não são sincronizados com o HubSpot

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• Benefícios da integração do HubSpot ao Sell
• Conexão do Sell com o HubSpot

Sincronização de leads e contatos

Sincronize apenas os leads e contatos que alcançaram ou excederam o score de interação do HubSpot que você definiu como limite da sua empresa. O número varia de acordo com a empresa e depende do que você julga como um bom nível de interação para poder avançar para uma venda. Lembre-se de que algumas ações de interação revelam mais sobre a disposição de um lead de avançar, então aloque os pontos adequadamente.

Para começar a sincronizar leads e contatos quando a integração está ativada, é possível selecionar leads e contatos em massa e escolher a opção Adicionar ao HubSpot. Apenas leads ou contatos com endereços de e-mail podem ser enviados para o HubSpot, pois o e-mail é um campo obrigatório no HubSpot. Não é possível adicionar contatos de empresa ao HubSpot. Se mais de um lead ou contato com o mesmo endereço de e-mail for selecionado para a sincronização com o HubSpot, apenas um registro será criado.

Para que não haja a sincronização de leads desqualificados, a integração do HubSpot com o Sell é limitada a apenas uma lista. A prática recomendada é otimizar seus contatos do HubSpot em uma lista do HubSpot (consulte a HubSpot Academy).

Exclusão de leads e contatos

Se, no Sell, você apagar um lead ou contato que esteja sendo sincronizado com o HubSpot, o lead ou o contato será removido do Sell e não será sincronizado novamente. Mesmo que você o adicione novamente à lista do HubSpot, ele não será acionado para a sincronização com o Sell.

Se você sincronizar uma lista de contatos do HubSpot com o Sell e depois apagar os contatos no HubSpot, os contatos sincronizados permanecerão no Sell. Quando um registro do HubSpot é sincronizado com o Sell, você pode removê-lo no próprio Sell.

Quando um contato ou lead é sincronizado entre o HubSpot e o Sell, tenha ele sido adicionado a uma lista sincronizada no HubSpot ou sincronizado com o HubSpot a partir do Sell, as informações do registro continuarão sincronizadas independentemente da lista à qual pertencem.

Trabalho com campos personalizados

É possível escolher os campos personalizados do HubSpot que serão mapeados para os valores do campo personalizado do Sell durante o processo de integração. Ao criar um campo personalizado para essa informação no Sell, o Sell escolhe automaticamente o tipo de campo. Por exemplo, se você deseja sincronizar o campo personalizado de Números do HubSpot, o campo personalizado que você criar no Sell será automaticamente um campo do tipo de números.

Se você precisar que um campo personalizado do HubSpot contenha informações do Sell, precisará criá-lo antes da integração.

Observação: o mapeamento de campos de seleção múltipla não é aceito na integração.

Mesclagem de campos

Para evitar a criação de duplicatas, o Sell tenta mesclar, de modo inteligente, os contatos que estão presentes no HubSpot e no Sell. Os valores vazios em um dos sistemas sempre são substituídos se o valor estiver presente no outro sistema. Por exemplo, se o John Smith tem um número de telefone personalizado no Sell, mas nenhum número personalizado no HubSpot, essa informação será integrada ao HubSpot na próxima sincronização.

Os campos que já estão preenchidos no Sell não serão substituídos pelas atualizações que forem feitas a esses campos no HubSpot.

Campos do HubSpot que são sincronizados com o Sell

Além de campos personalizados e de todos os campos de contato padrão, elencamos a seguir os campos sincronizados do HubSpot:

Campo de origem do HubSpot	Campo do Sell
Original Source Type	Para leads: Origem do lead Para contatos: Campo personalizado HubSpot Source
HubSpot Score	Campo personalizado HubSpot Score
Lifecycle Stage	Campo personalizado HubSpot Lifecycle Stage
Public Contact URL	Campo personalizado HubSpot Public Contact URL

Campos do Sell que não são sincronizados com o HubSpot

Não é possível sincronizar estes campos do Sell com o HubSpot.

Campo do Sell	Tipo de campo do HubSpot
Status do lead do Sell	Menu suspenso para o status do lead
Status do cliente potencial do Sell	Campo de texto para o status do cliente potencial
Status do cliente do Sell	Campo de texto para o status do cliente
Nome do responsável do Sell	Campo de texto para o nome do responsável
E-mail do responsável do Sell	Campo de texto para o e-mail
ID do lead do Sell	Campo de número para a ID do lead
ID do contato do Sell	Campo de número para a ID do contato