Pergunta
Em que situação devo colocar o filtro no relatório e quando devo colocar o filtro no painel?
Resposta
Um filtro de relatório é um atributo adicionado à seção Filtrosde um relatório. Esses filtros permitem que você se concentre no conjunto de dados do qual você está extraindo ou removendo informações indesejadas. Por exemplo, se você está criando um relatório sobre o desempenho de uma determinada equipe de suporte, use um filtro para mostrar apenas os dados relacionados a essa equipe. Saiba mais sobre os filtros de relatório neste artigo: Filtragem de relatórios.
Um filtro de painel é um widget que você pode adicionar ao painel. Esses filtros afetam muitos ou todos os relatórios em seu painel e são usados para manipular o intervalo de dados ou o tipo de dados que você está visualizando. Por exemplo, se você tem muitos relatórios sobre a atividade de agentes, adicione um filtro de dados em Nome do agente para escolher sobre qual agente você deseja visualizar dados. Saiba mais sobre os filtros de painel neste artigo: Práticas recomendadas para o uso de filtros de painel.
De modo geral, coloque a maioria dos filtros no nível do painel. Assim, você pode acessar os filtros e manipular os dados de maneira rápida e fácil, sem precisar sair do painel e editar os próprios relatórios. Em situações nas quais você não deseja manipular esse filtro ou quando esse filtro é fundamental para o design do relatório, coloque os filtros no nível do relatório. Essas perguntas ajudarão você a:
- Você quer manipular essa característica dos dados ou ela é algo imutável?
- O filtro se aplica apenas a esse relatório ou você deseja que o mesmo filtro seja aplicado a todos os relatórios no painel?
Exemplo
Você é um gerente de suporte e criou um painel com relatórios que ajudam a monitorar o desempenho de sua equipe. Um dos relatórios mostra o desempenho da sua equipe no suporte a um cliente importante específico. Para esse relatório, use um filtro no nível de relatório para ajudar a concentrar os dados para mostrar apenas a atividade relacionada a esse cliente importante.
Se você quiser ajustar o intervalo de datas de todos os relatórios em seu painel, adicione um filtro de tempo no nível do painel. Assim, você poderá ver tendências a curto e longo prazo.
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