Receita da lista inteligente do Sell: Oportunidades: Visualização de oportunidades estagnadas

Sobre a lista inteligente

Nome da lista inteligente: Oportunidades esquecidas

Seção Sell: Oportunidades

Nível de usuário sugerido: Usuário ou gerente do Sell

Descrição: Às vezes, uma oportunidade fica estagnada e esquecida no pipeline. Dependendo do seu ciclo de vendas, essas oportunidades podem aumentar rapidamente e distorcer seu pipeline, previsões e relatórios. Como gerente de vendas, é importante definir uma tarefa para sua equipe revisar periodicamente essas oportunidades, para que você possa traçar um quadro mais preciso do seu pipeline de liderança. Essa receita usa os campos Adicionado em e Data da última alteração do estágio para filtrar oportunidades antigas e entender há quanto tempo elas estão no estágio atual. Após identificar as oportunidades antigas, você pode movê -las para o estágio Perdido ou Desqualificado para limpar seu pipeline.

Como criar o relatório no Sell

Use as etapas a seguir para criar a lista inteligente no Sell.

1. No Sell, clique no ícone Oportunidades () na barra lateral.
2. Crie uma nova lista inteligente na Central de trabalho de oportunidades de suas oportunidades.
   Dica: Os administradores podem criar modelos de lista inteligente para outros usuários adicionarem às suas contas criando o relatório em suas configurações de modelo de lista inteligente.
3. Clique em + Campo para adicionar as seguintes colunas:
   
   1. • Nome da oportunidade
      • Empresa
      • Valor
      • Estágio do pipeline: Adicione um filtro para exibir apenas oportunidades ativas que não foram movidas para um estágio de oportunidade fechada.
      • Adicionado emdate: Adicione um filtro para exibir um período específico de quando uma oportunidade pode ser considerada estagnada.
      • Data da última alteração de estágio
      • Data de fechamento prevista
      • Propriedade: Adicione um filtro para exibir apenas suas oportunidades ou oportunidades de propriedade de vários usuários em sua equipe.
      • Dias desde a última comunicação
      • Próxima tarefa
4. Nomeie sua lista inteligente e clique emSalvar.

Para obter mais informações, consulte os artigos abaixo:

• Sobre visualizações e listas no Zendesk Sell
• Trabalho com itens acionáveis no Sell
• Uso de listas inteligentes para atualizar em lote e agir em seus leads, contatos e oportunidades.

Aviso sobre a tradução: este artigo foi traduzido por um software de tradução automática para oferecer a você uma compreensão básica do conteúdo. Medidas razoáveis foram tomadas para fornecer uma tradução precisa, no entanto, a Zendesk não garante a precisão da tradução.

Em caso de dúvidas relacionadas à precisão das informações contidas no artigo traduzido, consulte a versão oficial do artigo em inglês.