Receita de lista inteligente do Sell: Oportunidades: Oportunidades fechadas este mês

Sobre a lista inteligente

Nome da lista inteligente: Oportunidades fechadas este mês

Seção do Sell: Oportunidades

Nível de usuário sugerido: Usuário ou gerente do Sell

Descrição: Em determinados períodos do ano, as equipes de vendas devem priorizar as oportunidades com maior probabilidade de serem fechadas, para que possam atingir suas metas e metas de vendas. Muitas vezes, a equipe de vendas e seus gerentes vão querer encontrar oportunidades que tenham uma chance maior de serem fechadas em um determinado período de tempo. Esse relatório é destinado aos sprints de fim de mês ou trimestre. A lista inteligente depende dos campos Data estimada de fechamento e Probabilidade de conquista para encontrar rapidamente oportunidades relevantes e o campo Dia desde a última comunicação para entender os níveis de progresso. Crie essa lista inteligente para uso pessoal ou um administrador do Sell pode criar essa lista inteligente como modelo para outros gerentes na conta adicionarem às suas instâncias e monitorarem oportunidades perto do fim do pipeline.

Como criar o relatório no Sell

Use as etapas a seguir para criar a lista inteligente no Sell.

1. No Sell, clique no ícone Oportunidades () na barra lateral.
2. Crie uma nova lista inteligente na Central de trabalho de oportunidades de sua conta.
   Dica: Os administradores podem criar modelos de lista inteligente para outros usuários adicionarem às suas contas criando o relatório nas configurações do modelo de lista inteligente.
3. Clique em + Campo para adicionar as seguintes colunas:
   
   1. • Nome da oportunidade
      • Valor
      • Probabilidade de conquista: Adicione um filtro para exibir oportunidades com uma porcentagem de probabilidade maior e, portanto, mais propensas a serem fechadas.
      • Data de fechamento prevista: Adicione um filtro para exibir apenas as oportunidades com previsão de fechamento neste mês ou neste trimestre.
      • Estágio do pipeline: Adicione um filtro para exibir apenas oportunidades ativas ou apenas oportunidades em seus estágios finais do pipeline.
      • Responsabilidade: Adicione um filtro para exibir apenas as oportunidades de sua propriedade ou, se você for um gerente de vendas, exiba as oportunidades de vários usuários de sua equipe.
      • Score da oportunidade: Adicione um filtro para exibir oportunidades com um score mais alto de oportunidade.
4. Outros campos a serem adicionados para manter contato programado com as principais partes interessadas de cada oportunidade:
   1. • Contato
      • Empresa
      • Dias desde a última comunicação
      • Próxima tarefa
      • Adicione qualquer campo personalizado adicional ou colunas de tag para filtrar ainda mais sua lista.
5. Nomeie sua lista inteligente e clique emSalvar.

Para obter mais informações, consulte os artigos abaixo:

• Sobre visualizações e listas no Zendesk Sell
• Trabalho com itens acionáveis no Sell
• Uso de listas inteligentes para atualização em lote e ação em seus leads, contatos e oportunidades.

Aviso sobre a tradução: este artigo foi traduzido por um software de tradução automática para oferecer a você uma compreensão básica do conteúdo. Medidas razoáveis foram tomadas para fornecer uma tradução precisa, no entanto, a Zendesk não garante a precisão da tradução.

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