Receita da lista inteligente do Sell: Leads: Monitoramento de visitas de leads

Sobre a lista inteligente

Nome da lista inteligente: Monitoramento de visitas de leads

Seção Sell: Leads

Nível de usuário sugerido: Usuário do Sell

Descrição: Crie essa lista inteligente em sua conta para relatar os leads nos quais você registrou uma visita recentemente usando a funcionalidade de visitado Sell. Adicione colunas específicas para realizar ações rápidas nesses leads e entender os principais detalhes sobre a última visita.

Obs.: Você só terá acesso a essas colunas em uma lista inteligente se um administrador ativar o monitoramento de visitas para a conta.

Como criar o relatório no Sell

Use as etapas a seguir para criar a lista inteligente no Sell.

1. No Sell, clique no ícone Leads () na barra lateral.
2. Crie uma nova lista inteligente na Central de trabalho de oportunidades de seus leads.
   Dica: Os administradores podem criar modelos de lista inteligente para outros usuários adicionarem às suas contas criando o relatório em suas configurações de modelo de lista inteligente.
3. Clique em + Campo para adicionar as seguintes colunas:
   
   1. • Nome do lead
      • Propriedade: Adicione um filtro para exibir apenas os leads de sua propriedade ou de outros usuários.
      • Data da última visita: Adicione um filtro para exibir apenas os leads com uma visita registrada. Aplique uma Data fixa para selecionar um período de tempo estático ou uma Data damudançapara permitir que o período de tempo seja atualizado automaticamente.
      • Resultado da última visita
      • Responsável pela última visita
      • Resumo da última visita
4. Outros campos a serem adicionados:
   1. • Endereço de email: Adicione o campo de email se a próxima etapa após uma visita for enviar uma campanha por email em massa.
      • Número de telefone: Inclua o campo de telefone para fazer uma chamada e acompanhar a visita.
5. Nomeie sua lista inteligente e clique emSalvar.

Para obter mais informações, consulte os artigos abaixo:

• Sobre visualizações e listas no Zendesk Sell
• Trabalho com itens acionáveis no Sell
• Uso de listas inteligentes para atualizar em lote e agir em seus leads, contatos e oportunidades.

Aviso sobre a tradução: este artigo foi traduzido por um software de tradução automática para oferecer a você uma compreensão básica do conteúdo. Medidas razoáveis foram tomadas para fornecer uma tradução precisa, no entanto, a Zendesk não garante a precisão da tradução.

Em caso de dúvidas relacionadas à precisão das informações contidas no artigo traduzido, consulte a versão oficial do artigo em inglês.