Receita de lista inteligente do Sell: Leads: Monitoramento de visitas do lead

Sobre a lista inteligente

Nome da lista inteligente: Monitoramento de visitas do lead

Seção do Sell: Leads

Nível de usuário sugerido: Usuário do Sell

Descrição: Crie esta lista inteligente em sua conta para criar um relatório sobre os leads com os quais você registrou uma visita usando o recurso de visitado Sell. Adicione colunas específicas para tomar ações rápidas nesses leads e entender os principais detalhes sobre a última visita.

Obs.: Você terá acesso a essas colunas apenas em uma lista inteligente se o administrador ativar o monitoramento de visitas para a conta.

Como criar o relatório no Sell

Siga as etapas a seguir para criar a lista inteligente no Sell.

1. No Sell, clique no ícone Leads () na barra lateral.
2. Crie uma nova lista inteligente na Central de trabalho de seus leads.
   Dica: Os administradores podem criar modelos de lista inteligente para outros usuários adicionarem à conta deles ao criar o relatório em suas configurações de modelo de lista inteligente.
3. Clique em + Campo para adicionar as seguintes colunas:
   
   1. • Nome do lead
      • Propriedade: Adicione um filtro para exibir apenas os leads de sua propriedade ou de outros usuários.
      • Data da última visita: Adicione um filtro para exibir apenas os leads com uma visita registrada. Aplique uma data fixa para selecionar um período de tempo estático ou uma datamóvelpara permitir que o período de tempo seja atualizado automaticamente.
      • Resultado da última visita
      • Responsável pela última visita
      • Resumo da última visita
4. Outros campos a serem adicionados a:
   1. • Endereço de e-mail: Adicione o campo de email se a próxima etapa após uma visita for para enviar uma campanha de email em massa.
      • Telefone: Inclua o campo de telefone para fazer uma chamada e acompanhar a visita.
5. Dê um nome para sua lista inteligente e clique emSalvar.

Para obter mais informações, consulte os artigos abaixo:

• Sobre visualizações e listas no Zendesk Sell
• Trabalho com itens acionáveis no Sell
• Usar listas inteligentes para atualização em massa e ações em seus leads, contatos e oportunidades.

Aviso sobre a tradução: este artigo foi traduzido por um software de tradução automática para oferecer a você uma compreensão básica do conteúdo. Medidas razoáveis foram tomadas para fornecer uma tradução precisa, no entanto, a Zendesk não garante a precisão da tradução.

Em caso de dúvidas relacionadas à precisão das informações contidas no artigo traduzido, consulte a versão oficial do artigo em inglês.