Receita da lista inteligente do Sell: Leads: Lista de leads adicionados recentemente

Sobre a lista inteligente

Nome da lista inteligente: Lista de leads adicionados recentemente

Seção Sell: Leads

Nível de usuário sugerido: Usuário ou administrador do Sell

Descrição: Crie essa lista inteligente para criar relatórios sobre leads recém -adicionados à sua conta. Adicione colunas específicas para realizar ações rápidas nesses novos leads e entender sua origem. Os representantes de vendas devem criar essa visualização para ver todos os leads atribuídos recentemente a eles. Os gerentes de vendas podem criar essa visualização para se manterem informados sobre a atribuição de leads recebidos a usuários e relatórios sobre origens valiosas para leads.

Como criar o relatório no Sell

Use as etapas a seguir para criar a lista inteligente no Sell.

1. No Sell, clique no ícone Leads () na barra lateral.
2. Crie uma nova lista inteligente na Central de trabalho de oportunidades de seus leads.
   Dica: Os administradores podem criar modelos de lista inteligente para outros usuários adicionarem às suas contas criando o relatório em suas configurações de modelo de lista inteligente.
3. Clique em + Campo para adicionar as seguintes colunas:
   
   1. • Nome do lead
      • Adicionado em date: Adicione um filtro para exibir um intervalo de datas em movimento se desejar que a lista seja atualizada automaticamente para o período de tempo ou um intervalo de datas fixo para relatar os períodos de tempo exatos.
      • Origem
      • Status: Adicione um filtro para exibir apenasnovos leads.
      • Propriedade: Adicione um filtro para exibir seus próprios leads ou leads de todos os usuários.
      • Próxima tarefa
4. Outros campos a serem adicionados:
   1. • Endereço de email: Adicione o campo de email para garantir que você tenha um email registrado e pode incluir um lead em uma campanha por email em massa.
      • Número de telefone: Inclua o campo de telefone para fazer uma chamada diretamente da lista inteligente.
5. Nomeie sua lista inteligente e clique emSalvar.

Obs.: Os leads podem ser adicionados manualmente ou automaticamente à sua conta. Consulte o artigo: Trazendo leads de diferentes origens para o Sell.

Para obter mais informações, consulte os artigos abaixo:

• Sobre visualizações e listas no Zendesk Sell
• Trabalho com itens acionáveis no Sell
• Uso de listas inteligentes para atualizar em lote e agir em seus leads, contatos e oportunidades.

Aviso sobre a tradução: este artigo foi traduzido por um software de tradução automática para oferecer a você uma compreensão básica do conteúdo. Medidas razoáveis foram tomadas para fornecer uma tradução precisa, no entanto, a Zendesk não garante a precisão da tradução.

Em caso de dúvidas relacionadas à precisão das informações contidas no artigo traduzido, consulte a versão oficial do artigo em inglês.