Receita de lista inteligente do Sell: Leads: Lista de leads adicionados recentemente

Sobre a lista inteligente

Nome da lista inteligente: Lista de leads adicionados recentemente

Seção do Sell: Leads

Nível de usuário sugerido: Usuário ou administrador do Sell

Descrição: Crie esta lista inteligente para criar relatórios sobre leads adicionados à sua conta. Adicione colunas específicas para tomar ações rápidas nesses novos leads e entender sua origem. Os representantes de vendas devem criar essa visualização para ver todos os leads atribuídos recentemente a eles. Os gerentes de vendas podem criar essa visualização para atribuir leads aos usuários e criar relatórios sobre fontes valiosas de leads.

Como criar o relatório no Sell

Siga as etapas a seguir para criar a lista inteligente no Sell.

1. No Sell, clique no ícone Leads () na barra lateral.
2. Crie uma nova lista inteligente na Central de trabalho de seus leads.
   Dica: Os administradores podem criar modelos de lista inteligente para outros usuários adicionarem à conta deles ao criar o relatório em suas configurações de modelo de lista inteligente.
3. Clique em + Campo para adicionar as seguintes colunas:
   
   1. • Nome do lead
      • Data da adição : Adicione um filtro para exibir um intervalo de datas em movimento se quiser que a lista seja atualizada automaticamente pelo período de tempo ou um intervalo de datas fixo para criar relatórios sobre períodos de tempo exatos.
      • Origem
      • Status: Adicione um filtro para exibir apenasnovos leads.
      • Propriedade: Adicione um filtro para exibir seus próprios leads ou de todos os usuários.
      • Próxima tarefa
4. Outros campos a serem adicionados a:
   1. • Endereço de e-mail: Adicione o campo de email para assegurar que você tem um email registrado e pode incluir um lead em uma campanha de email em massa.
      • Telefone: Inclua o campo de telefone para fazer uma chamada da lista inteligente.
5. Dê um nome para sua lista inteligente e clique emSalvar.

Obs.: Os leads podem ser adicionados manualmente ou automaticamente à sua conta. Consulte o artigo: Importação de leads de diferentes origens para o Sell.

Para obter mais informações, consulte os artigos abaixo:

• Sobre visualizações e listas no Zendesk Sell
• Trabalho com itens acionáveis no Sell
• Usar listas inteligentes para atualização em massa e ações em seus leads, contatos e oportunidades.

Aviso sobre a tradução: este artigo foi traduzido por um software de tradução automática para oferecer a você uma compreensão básica do conteúdo. Medidas razoáveis foram tomadas para fornecer uma tradução precisa, no entanto, a Zendesk não garante a precisão da tradução.

Em caso de dúvidas relacionadas à precisão das informações contidas no artigo traduzido, consulte a versão oficial do artigo em inglês.