Receita da lista inteligente do Sell: Leads: Lista de leads desqualificados

Sobre a lista inteligente

Nome da lista inteligente: Nome da lista inteligente

Seção Sell: Leads

Nível de usuário sugerido: Usuário do Sell

Descrição: Crie essa lista inteligente para acessar e entender facilmente leads não qualificados em sua conta. Relate o motivo da desqualificação , como tempo errado, orçamento limitado ou a pessoa não era o tomador de decisão na empresa. Acompanhe leads desqualificados em intervalos específicos para mantê -los aquecidos e manter um relacionamento comercial. Registre leads em sequências projetadas para essa finalidade a cada trimestre ou ano para automatizar essa interação com eficiência. Os representantes de vendas ou gerentes da equipe de vendas podem criar esse relatório como uma lista inteligente pessoal para visualizar seus leads desqualificados ou todos os leads não qualificados da conta.

Como criar o relatório no Sell

Use as etapas a seguir para criar a lista inteligente no Sell.

1. No Sell, clique no ícone Leads () na barra lateral.
2. Crie uma nova lista inteligente na Central de trabalho de oportunidades de seus leads.
   Dica: Os administradores podem criar modelos de lista inteligente para outros usuários adicionarem às suas contas criando o relatório em suas configurações de modelo de lista inteligente.
3. Clique em + Campo para adicionar as seguintes colunas:
   
   1. • Nome do lead
      • Empresa
      • Status: Adicione um filtro para exibir apenas leads desqualificados.
      • Motivo da desqualificação: Um administrador pode ativar e personalizar motivos de desqualificação para toda a conta.
      • Propriedade: Adicione um filtro para exibir apenas leads sob sua responsabilidade ou pertencentes a vários usuários na conta.
      • Dias desde a última comunicação
      • Próxima tarefa
4. Nomeie sua lista inteligente e clique emSalvar.

Para obter mais informações, consulte os artigos abaixo:

• Sobre visualizações e listas no Zendesk Sell
• Trabalho com itens acionáveis no Sell
• Uso de listas inteligentes para atualizar em lote e agir em leads, contatos e oportunidades.

Aviso sobre a tradução: este artigo foi traduzido por um software de tradução automática para oferecer a você uma compreensão básica do conteúdo. Medidas razoáveis foram tomadas para fornecer uma tradução precisa, no entanto, a Zendesk não garante a precisão da tradução.

Em caso de dúvidas relacionadas à precisão das informações contidas no artigo traduzido, consulte a versão oficial do artigo em inglês.