Sobre a lista inteligente
Nome da lista inteligente: Lista de leads ativos
Seção Sell: Leads
Nível de usuário sugerido: Usuário ou administrador do Sell
Descrição: Crie essa lista inteligente para criar relatórios sobre leads ativos em sua conta. Adicione colunas para verificar rapidamente as comunicações recentes, uma tarefa futura e continuar a qualificar esses leads para a conversão. Os representantes de vendas podem criar essa lista para ver apenas seus próprios leads e os gerentes da equipe de vendas podem filtrar para ver todos os leads ativos na conta.
Como criar o relatório no Sell
Use as etapas a seguir para criar a lista inteligente no Sell.
- No Sell, clique no ícone Leads (
) na barra lateral.
- Crie uma nova lista inteligente na Central de trabalho de oportunidades de seus leads. Dica: Os administradores podem criar modelos de lista inteligente para outros usuários adicionarem às suas contas criando o relatório em suas configurações de modelo de lista inteligente.
- Clique em + Campo para adicionar as seguintes colunas:
-
- Nome do lead
- Empresa
- Status: Adicione um filtro para excluir leads com statusdesqualificado selecionando Todos os status ativos .
- Propriedade: Adicione um filtro para exibir apenas leads de sua propriedade ou vários nomes de usuários na conta.
- Dias desde a última comunicação
- Próxima tarefa: Adicione um filtro para exibir apenas leads com uma tarefa futura.
-
- Outros campos a serem adicionados:
-
- Endereço de email: Adicione o campo de email para garantir que você tenha um email registrado e pode incluir um lead em uma campanha por email em massa.
- Número de telefone: Inclua o campo de telefone para fazer uma chamada diretamente da lista inteligente.
- Adicionado em: Adicione um filtro para exibir leads de um período de tempo específico.
- Estado: Adicione uma coluna relevante para a localização do lead para determinar o melhor horário para entrar em contato com ele em seu fuso horário.
-
- Nomeie sua lista inteligente e clique emSalvar.
Para obter mais informações, consulte os artigos abaixo:
- Sobre visualizações e listas no Zendesk Sell
- Trabalho com itens acionáveis no Sell
- Uso de listas inteligentes para atualizar em lote e agir em seus leads, contatos e oportunidades.
Aviso sobre a tradução: este artigo foi traduzido por um software de tradução automática para oferecer a você uma compreensão básica do conteúdo. Medidas razoáveis foram tomadas para fornecer uma tradução precisa, no entanto, a Zendesk não garante a precisão da tradução.
Em caso de dúvidas relacionadas à precisão das informações contidas no artigo traduzido, consulte a versão oficial do artigo em inglês.
0 Comentários
Por favor, entre para comentar.