Receita da lista inteligente do Sell: Leads: Lista de leads ativos

Sobre a lista inteligente

Nome da lista inteligente: Lista de leads ativos

Seção Sell: Leads

Nível de usuário sugerido: Usuário ou administrador do Sell

Descrição: Crie essa lista inteligente para criar relatórios sobre leads ativos em sua conta. Adicione colunas para verificar rapidamente as comunicações recentes, uma tarefa futura e continuar a qualificar esses leads para a conversão. Os representantes de vendas podem criar essa lista para ver apenas seus próprios leads e os gerentes da equipe de vendas podem filtrar para ver todos os leads ativos na conta.

Como criar o relatório no Sell

Use as etapas a seguir para criar a lista inteligente no Sell.

1. No Sell, clique no ícone Leads () na barra lateral.
2. Crie uma nova lista inteligente na Central de trabalho de oportunidades de seus leads.
   Dica: Os administradores podem criar modelos de lista inteligente para outros usuários adicionarem às suas contas criando o relatório em suas configurações de modelo de lista inteligente.
3. Clique em + Campo para adicionar as seguintes colunas:
   
   1. • Nome do lead
      • Empresa
      • Status: Adicione um filtro para excluir leads com statusdesqualificado selecionando Todos os status ativos .
      • Propriedade: Adicione um filtro para exibir apenas leads de sua propriedade ou vários nomes de usuários na conta.
      • Dias desde a última comunicação
      • Próxima tarefa: Adicione um filtro para exibir apenas leads com uma tarefa futura.
4. Outros campos a serem adicionados:
   1. • Endereço de email: Adicione o campo de email para garantir que você tenha um email registrado e pode incluir um lead em uma campanha por email em massa.
      • Número de telefone: Inclua o campo de telefone para fazer uma chamada diretamente da lista inteligente.
      • Adicionado em: Adicione um filtro para exibir leads de um período de tempo específico.
      • Estado: Adicione uma coluna relevante para a localização do lead para determinar o melhor horário para entrar em contato com ele em seu fuso horário.
5. Nomeie sua lista inteligente e clique emSalvar.

Para obter mais informações, consulte os artigos abaixo:

• Sobre visualizações e listas no Zendesk Sell
• Trabalho com itens acionáveis no Sell
• Uso de listas inteligentes para atualizar em lote e agir em seus leads, contatos e oportunidades.

Aviso sobre a tradução: este artigo foi traduzido por um software de tradução automática para oferecer a você uma compreensão básica do conteúdo. Medidas razoáveis foram tomadas para fornecer uma tradução precisa, no entanto, a Zendesk não garante a precisão da tradução.

Em caso de dúvidas relacionadas à precisão das informações contidas no artigo traduzido, consulte a versão oficial do artigo em inglês.