Pergunta
Minha equipe de vendas sempre esquece de carregar um contrato assinado para o CRM, o que significa muito tempo perdido no acompanhamento com as pessoas certas. Como posso criar um lembrete que notifique os responsáveis pela oportunidade de carregar um contrato depois que a oportunidade for conquistada?
Resposta
Você pode criar ações de tarefa automatizadas no Sell para realizar ações durante os principais marcos de seu processo de vendas. Neste exemplo, a tarefa automatizada notificará o responsável da oportunidade sempre que uma oportunidade for movida para o último estágio do pipeline de vendas.
Para criar esse fluxo de trabalho
- Crie uma nova ação de tarefa automatizada.
- Em Especificar o evento disparador para a nova ação, selecione:
- Mudança de estágio da oportunidade | Conquistado
- Cliqueem Continuar para ações de eventos. Em Criar tarefa:
- Nome da tarefa |
Upload the signed contract
- Atribuição | Responsável pela oportunidade
O objetivo é notificar o responsável pela oportunidade imediatamente quando o estágio muda, não adicione uma data de vencimento.
- Nome da tarefa |
- SelecioneAtivar ação automatizada.
Após ativar a ação automatizada, você pode ver uma lista de ações automatizadas na sua conta do Sell. Se você deseja configurar várias ações para uma mudança de estágio de uma oportunidade, mantenha a organização editando a ação automatizada original e clique emCriar tarefa.
Assista ao vídeo abaixo para obter um guia visual de como realizar esse fluxo de trabalho.
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