Pergunta
Como crio relatórios sobre contratos assinados? Como posso entender os resultados das minhas oportunidades? Onde posso ver uma lista de contratos assinados?
Resposta
Acompanhe o sucesso de suas oportunidades no Sell usando opções de relatórios nativas ou personalize seus próprios relatórios.
Os dois relatórios nativos que são úteis para entender o motivo da perda de uma oportunidade são o relatório Motivos da perda por responsável e o relatório Motivos da perda da oportunidade. Os dois relatórios nativos, o do funil de vendas e o de distribuição de estágios , ajudam você a monitorar o progresso das oportunidades em direção a um contrato assinado e onde uma oportunidade pode estar bloqueada.
Por último, personalize e crie seus próprios relatórios de lista inteligente de oportunidades. Adicione colunas de seus campos personalizados para entender se as oportunidades estão progredindo. Consulte os exemplos a seguir para inspirar-se:
- Receita de lista inteligente do Sell: Deals: oportunidades fechadas este mês
- Receita de lista inteligente do Sell: Deals: Meu pipeline de oportunidades
- Receita de lista inteligente do Sell: Deals: Visualização de oportunidades estagnadas
Uma lista de todas as opções de relatórios disponíveis está inclusa nos artigos:
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