Pergunta
Como crio relatórios sobre contratos assinados? Como posso entender os resultados das minhas oportunidades? Onde posso ver uma lista dos contratos assinados?
Resposta
Acompanhe o sucesso de suas oportunidades no Sell usando opções de relatórios nativas ou personalize seus próprios relatórios.
Os dois relatórios nativos úteis para entender o motivo de perda de uma oportunidade são o relatório Motivo da perda por responsável e o relatório Motivos de perda da oportunidade. Os dois relatórios nativos, o relatório Funil e o relatório Distribuição do estágio , ajudam você a monitorar o progresso das oportunidades em direção ao contrato assinado e os pontos onde uma oportunidade pode estar bloqueada.
Por último, personalize e crie seus próprios relatórios de lista inteligente de oportunidades. Adicione colunas de seus campos personalizados para entender o progresso das oportunidades. Consulte os exemplos a seguir para inspirar-se:
- Receita de listas inteligentes do Sell: Deals: oportunidades fechadas este mês
- Receita de listas inteligentes do Sell: Deals: Meu pipeline de oportunidades
- Receita de listas inteligentes do Sell: Deals: Visualização de oportunidades estagnadas
Há uma lista de todas as opções de relatórios disponíveis nestes artigos:
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