Posso converter automaticamente qualquer lead que possa ter o mesmo email de um contato importado?

Pergunta

Se eu importar alguém diretamente para o Sell como contato, há uma maneira de converter automaticamente os leads que podem ter o mesmo email do meu contato importado? Estou preocupado em importar uma lista de leads para minha conta que pode já existir como contato.

Resposta

Como prática recomendada, mantenha os CSVs bem organizados ao importar leads, contatos e oportunidades para o Sell e organize esses CSVs em "novos registros" e "atualização de registros existentes".

Embora o Sell tenha muitos mecanismos para evitar a duplicação, uma boa prática é importar registros sistematicamente de duas maneiras segregadas:

• 'Novos registros': importa onde você espera adicionar apenas novas pessoas à sua conta
• 'Atualizando registros existentes': importa onde você possivelmente está atualizando pessoas existentes em sua conta com novas informações.

Isso ajuda o Sell a identificar as duplicatas e fundi -las.

Se você tem um arquivo CSV que contém novas pessoas e pessoas que podem já existir em sua conta, defina as configurações de gerenciamento de duplicatas para capturar registros duplicados com base em muitas qualidades, por exemplo, um endereço de email correspondente. Para obter mais informações, consulte o artigo: Gerenciamento de configurações de duplicação.

No entanto, ao importar sua lista de pessoas para o Sell, não se esqueça de selecionar a opção correta de importação de dados para garantir a fusão de duplicatas.

Aviso sobre a tradução: este artigo foi traduzido por um software de tradução automática para oferecer a você uma compreensão básica do conteúdo. Medidas razoáveis foram tomadas para fornecer uma tradução precisa, no entanto, a Zendesk não garante a precisão da tradução.

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