Pergunta
Como sei quando um email será exibido em uma oportunidade? Meus e-mails com um contato associado devem aparecer em uma oportunidade?
Resposta
As conversas por e-mail serão exibidas em uma oportunidade com base no local para onde você envia o e-mail, nas qualidades do contato associado para o qual você envia o e-maile no estágio da oportunidade.
Local do envio do e-mail
- Se você enviar um e-mail da página do contato associado, a conversa por e-mail será sincronizada com todas as oportunidades ativas do contato associado.
- Enviar um e-mail da página de uma oportunidade específica garante que o e-mail aparecerá nessa oportunidade. A conversa por e-mail também será sincronizada com todas as outras oportunidades associadas ao contato principal listado nessa oportunidade.
- Envie um e-mail fora do Sell e a integração de e-mail sincronizará a conversa com todas as oportunidades ativas do contato.
Qualidades de contato associadas
- Se você estiver enviando um e-mail para uma pessoa que é um contato associado em muitas oportunidades ativas, a conversa por e-mail será exibida em todas as oportunidades ativas.
- Se um contato associado for adicionado a uma oportunidade no meio do ciclo de vendas, apenas as novas conversas por e-mail com essa pessoa serão sincronizadas com a oportunidade. As conversas por e-mail históricas, que são enviadas antes de o contato associado ser adicionado à oportunidade, não serão adicionadas à oportunidade e permanecerão visíveis apenas na página do contato.
Estágio da oportunidade
- Se uma oportunidade estiver em um estágio ativo, as conversas por e-mail enviadas para os contatos associados serão exibidas na oportunidade.
- Se uma oportunidade estiver em um estágio fechado, as conversas por e-mail com os contatos associados não serão mais sincronizadas com a oportunidade.
Para remover a mensagem de um contato de uma oportunidade, clique em uma mensagem de email e abra o menu Opções(
) no lado direito da mensagem. Selecione Remover da oportunidade. Essa ação não impede que e-mails futuros do contato sejam direcionados para a mesma oportunidade.
Para obter mais informações sobre a configuração de visibilidade global de email, consulte o artigo: Compartilhamento de conversas por e-mail com sua equipe.
Para obter mais informações sobre a visibilidade de email, consulte o artigo: Compartilhamento de conversas por e-mail com sua equipe.
Aviso sobre a tradução: este artigo foi traduzido por um software de tradução automática para oferecer a você uma compreensão básica do conteúdo. Medidas razoáveis foram tomadas para fornecer uma tradução precisa, no entanto, a Zendesk não garante a precisão da tradução.
Em caso de dúvidas relacionadas à precisão das informações contidas no artigo traduzido, consulte a versão oficial do artigo em inglês.