Pergunta
Como sei quando um e-mail será exibido em uma oportunidade? Meus emails com um contato associado devem aparecer na oportunidade?
Resposta
As conversas por email serão exibidas em uma oportunidade com base no local para o qual você envia o email, qualidades do contato associado ao seu emaile o estágio da oportunidade.
Local do envio do email
- Se você enviar um e-mail da página do contato associado, a conversa por e-mail será sincronizada com todas as oportunidades ativas do contato associado.
- Enviar um e-mail da página de uma oportunidade específica garante que o e-mail seja exibido nessa oportunidade. A conversa por e-mail também será sincronizada com todas as outras oportunidades associadas ao contato primário listado nessa oportunidade.
- Envie um e-mail fora do Sell e a integração de e-mail sincronizará a conversa para todas as oportunidades ativas do contato.
Qualidades do contato associado
- Se você estiver enviando um email para uma pessoa que é um contato associado em muitas oportunidades ativas, a conversa por email será exibida em todas as oportunidades ativas.
- Se um contato associado for adicionado à oportunidade no meio do ciclo de vendas, apenas as novas conversas por e-mail com essa pessoa serão sincronizadas com a oportunidade. As conversas por e-mail históricas, que são enviadas antes de o contato associado ser adicionado à oportunidade, não serão adicionadas à oportunidade e permanecerão visíveis apenas na página do contato.
Estágio da oportunidade
- Se uma oportunidade estiver em um estágio ativo, as conversas por email enviadas para os contatos associados serão exibidas na oportunidade.
- Se uma oportunidade estiver em um estágio fechado, as conversas por e-mail com os contatos associados não serão mais sincronizadas com a oportunidade.
Para remover a mensagem de um contato de uma oportunidade, clique em uma mensagem de e-mail e abra o menu Opções(
) no lado direito da mensagem. Selecione Remover da oportunidade. Essa ação não impede que futuros e-mails do contato sejam enviados para a mesma oportunidade.
Para obter mais informações sobre a configuração de visibilidade de email global, consulte o artigo: Compartilhamento de conversas de e-mail com sua equipe.
Para obter mais informações sobre a visibilidade de email, consulte o artigo: Compartilhamento de conversas de email com sua equipe.
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