Receita do Explore: oportunidades no pipeline de vendas (relatório do funil de vendas)

A Zendesk removerá os conjuntos de dados do Sell e o painel nativo do Explore em 16 de janeiro de 2024. Para obter mais informações, consulte Anúncio da remoção dos conjuntos de dados e painéis do Sell no Explore.

Obs.: os clientes do Sell que também possuem um plano Suite Professional ou superior também podem criar este relatório.

Nesta receita do Explore, você aprenderá a criar um relatório do funil de vendas para analisar a progressão da oportunidade pelo pipeline de vendas. Isso ajuda você a ver quantas oportunidades chegaram, quantas estão na fase de negociação contratual etc.

Este artigo contém os seguintes tópicos:

• O que é necessário?
• Criação do relatório

O que é necessário?

Nível de habilidade: Iniciante

Tempo necessário: 5 minutos

• Zendesk Explore Professional ou Enterprise
• Permissões de Editor ou Administrador (consulte Concessão de acesso ao Explore a usuários)
• Dados de vendas no Zendesk Sell

Criação do relatório

1. No Explore, clique no ícone de Relatórios ().
2. Na Biblioteca de relatórios, clique em Novo relatório.
3. Na página Selecionar um conjunto de dados, clique em Sell > Sell: Sales e Iniciar relatório. O Criador de relatórios é aberto.
4. No painel Métricas, clique em Adicionar.
5. Na lista, selecione Oportunidades e clique em Aplicar.
6. No painel Colunas, selecione os atributos a seguir e clique em Aplicar:
   • Posição do estágio da oportunidade no funil de vendas
   • Estágio da oportunidade no funil de vendas
7. No menu de Manipulação de resultado (), selecione Cálculo do caminho do resultado e preencha os campos a seguir:
   • Padrão: soma acumulada
   • Caminho: Em colunas
   • Agregação: SUM
   • Ponto de partida: Último elemento
8. Clique em Aplicar.
9. No menu Tipo de visualização (), selecione Funil.