A Zendesk removerá os conjuntos de dados do Sell e o painel nativo do Explore em 16 de janeiro de 2024. Para obter mais informações, consulte Anúncio da remoção dos conjuntos de dados e painéis do Sell no Explore.
Obs.: os clientes do Sell que também possuem um plano Suite Professional ou superior também podem criar este relatório.
Nesta receita do Explore, você aprenderá a criar um relatório do funil de vendas para analisar a progressão da oportunidade pelo pipeline de vendas. Isso ajuda você a ver quantas oportunidades chegaram, quantas estão na fase de negociação contratual etc.
Este artigo contém os seguintes tópicos:
O que é necessário?
Nível de habilidade: Iniciante
Tempo necessário: 5 minutos
- Zendesk Explore Professional ou Enterprise
- Permissões de Editor ou Administrador (consulte Concessão de acesso ao Explore a usuários)
- Dados de vendas no Zendesk Sell
Criação do relatório
- No Explore, clique no ícone de Relatórios (
).
- Na Biblioteca de relatórios, clique em Novo relatório.
- Na página Selecionar um conjunto de dados, clique em Sell > Sell: Sales e Iniciar relatório. O Criador de relatórios é aberto.
- No painel Métricas, clique em Adicionar.
- Na lista, selecione Oportunidades e clique em Aplicar.
- No painel Colunas, selecione os atributos a seguir e clique em Aplicar:
- Posição do estágio da oportunidade no funil de vendas
- Estágio da oportunidade no funil de vendas
- No menu de Manipulação de resultado (
), selecione Cálculo do caminho do resultado e preencha os campos a seguir:
- Padrão: soma acumulada
- Caminho: Em colunas
- Agregação: SUM
- Ponto de partida: Último elemento
- Clique em Aplicar.
- No menu Tipo de visualização (
), selecione Funil.
0 Comentários
Por favor, entre para comentar.