Ações de CRM disponíveis para agentes avançados de IA e Intercom

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Agentes de IA - Avançado

As ações de CRM permitem a comunicação entre os agentes de IA e sua plataforma de CRM . Essas ações são específicas da plataforma, o que significa que há outras ações disponíveis em cada plataforma de CRM .

Este artigo contém os seguintes tópicos:

• Ações de CRM disponíveis para o Intercom
• Criação de uma ação de CRM

Artigos relacionados:

• Sobre ações para agentes avançados de IA
• Criação e adição de ações para agentes avançados de IA
• Avaliação e gerenciamento de ações para agentes avançados de IA

Ações de CRM disponíveis para o Intercom

O Agentes de IA - Avançado oferece suporte às seguintes ações de CRM no Intercom:

• Adicionar tag
• Adicionar/editar atributos personalizados
• Obter informações do usuário
• Atualizar informações do usuário

Adicionar tag

Adicionar uma tag permite atualizar o campo de tag no ticket do Intercom. Isso pode ser usado quando uma conversa é transferida para um agente. Você pode usar tags para selecionar o valor relacionado em um campo de lista suspensa do Intercom. A lista suspensa busca todas as tags existentes na conta do Intercom. 

Caso você queira criar uma tag, poderá fazer isso com a opção Criar tag Intercom. Trata-se de um campo de texto livre, portanto, você pode digitar o nome da tag que gostaria que fosse aplicada e todas as tags serão adicionadas à lista de tags existentes.

Adicionar/editar atributos personalizados

Essa ação permite que os clientes adicionem e/ou atualizem atributos personalizados na conversa do Intercom.  Isso é feito definindo o campo a ser atualizado e qual deve ser a entrada (valor).

Observação: a entrada será diferente dependendo do tipo de campo. Os tipos atuais do Intercom são data-número-texto-booliano.

É possível atualizar vários campos usando o botão Definir outro campo.

Obter informações do usuário

Essa ação permite que o cliente busque quaisquer valores de campo no objeto de usuário no Intercom para ser usado no Agentes de IA - Avançado. Você pode salvar o valor com o nome de sua preferência, conforme mostrado abaixo:

É possível definir vários usando o botão "Adicionar outro campo". 

Atualizar informações do usuário

Essa ação permite que o cliente atualize quaisquer campos no objeto de usuário do Agentes de IA - Avançado para o Intercom. Esses valores podem ser definidos no nível do agente de IA ou no nível do diálogo. 

Um exemplo disso pode ser visto abaixo:

É possível definir vários campos usando o botão "Atualizar outro campo".

Criação de uma ação de CRM

As ações de CRM podem ser criadas no nível do agente de IA, da intenção ou do bloco. Para obter detalhes, consulte Criação e adição de ações para agentes avançados de IA.