Qual é o meu plano?
Complemento Agentes de IA - Avançado

Nós nos integramos nativamente com o Salesforce, o que significa que o agente de IA atua como um agente no Salesforce.

Este artigo aborda as etapas de configuração da integração para conectar seu agente de IA ao Salesforce e as informações a serem obtidas em cada etapa.

Etapa 1: Criar um novo usuário para o agente de IA no Salesforce

Crie um usuário para autenticar o agente de IA no Salesforce.

O usuário precisa de acesso administrativo para concluir a instalação.

Os casos serão atribuídos e respondidos por esse usuário, portanto, certifique-se de criar um usuário com os detalhes que você deseja que a identidade da marca tenha.

Para criar um novo usuário no Salesforce:

  1. Entre no Salesforce usando uma conta de administrador do sistema.

  2. Vá para Configuração > Usuários > Usuários, clique em Novo usuário.

  3. Em Informações gerais, preencha os campos com as informações obrigatórias destacadas em vermelho.

    • Sobrenome: use o nome do agente de IA, por exemplo, agente de IA EN. 

    • Alias: preenchido automaticamente pelo Salesforce após a inserção do sobrenome.

    • E-mail: conta de e-mail do agente de IA.

    • Nome de usuário: use o e-mail do agente de IA.

    • Apelido: preenchido automaticamente pelo Salesforce após a inserção do nome de usuário.

    • Função: deixe como está.

    • Licença de usuário: selecione Salesforce.

    • Perfil: administrador do sistema.

    • Ative as configurações abaixo marcando a caixa:

      • Usuário do Service Cloud 

    • Em Configurações de localidade, selecione Fuso horário, Localidade e Idioma de acordo com suas necessidades.

    • Clique em Salvar

Certifique-se de que, nas configurações de perfil, a senha do usuário esteja configurada para "nunca expirar".

Acesso do usuário

Se não for um usuário administrador, certifique-se de que o perfil do usuário tenha as seguintes permissões para um usuário padrão:

  • Permissões administrativas

    • Modificar metadados por meio de funções da API de metadados FLUXO MINIMIZADO FLUXO PADRÃO

    • Personalizar aplicativo FLUXO MINIMIZADO FLUXO PADRÃO

    • Editar modelos HTML FLUXO PADRÃO

  • Permissões gerais de usuário

    • Gerenciar fluxo FLUXO MINIMIZADO FLUXO PADRÃO

    • Executar fluxos FLUXO MINIMIZADO FLUXO PADRÃO

    • Gerenciar modelos de e-mail-relâmpago públicos FLUXO PADRÃO

    • Criar pastas para os modelos de e-mail do Lightning FLUXO PADRÃO

  • Permissões de objeto padrão

    • Caso => Modificar tudo

Etapa 2: Autenticação do usuário em Agentes de IA - Avançado

Nesta etapa, você conectará o painel do Agentes de IA - Avançado à sua organização do Salesforce .

Para fazer isso:

  1. Abra uma nova aba e entre em seu painel do Agentes de IA - Avançado.

  2. Selecione seu agente de IA e navegue até Configurações > Integração de CRM.

    • selecione Salesforce.

  3. No campo "Domínio", insira a URL da sua organização do Salesforce até ".my". 

    • Se a URL for https://ultimateai-demo.my.salesforce.com/,o domínio será “ultimateai-demo”.

    • Para uma sandbox, insira a URL até ".sandbox". (se a URL for ultimateai-demo--barbara.sandbox.my.salesforce.com, insira "ultimateai-demo--barbara" no campo de domínio).

  4. Clique em "Autorizar". 

  5. Entre no Salesforce usando a conta que você deseja autenticar. Se uma solicitação de acesso for exibida, clique em Permitir. 

  6. Quando o processo for concluído, a interface do usuário mostrará o usuário usado para autenticação junto com seu perfil. 

Etapa 3: Criar fluxo de automação

Após a conclusão da autorização, precisaremos configurar os fluxos no Salesforce.

Clique em “Criar fluxo de automação”. Você será solicitado a selecionar uma das duas opções.

 

  1. Padrão: esse fluxo é a versão esperada que você usaria. Isso instala o processo de ponta a ponta no Salesforce que permitirá que o agente de IA capture e responda aos e-mails dos clientes. Após a instalação, dois fluxos serão criados na configuração

    • UltimateAutomationFlow

      • Esse fluxo é responsável por ouvir sempre que um caso é criado a partir da web ou do e-mail de origem.

      • Ele cria um campo intitulado "UltimateBotReply__c". Esse campo não precisa ser adicionado à disposição do caso para que ele funcione, mas pode ser adicionado para fins de visibilidade.

    • UltimateReplyAutomationFlow

      • Esse fluxo é responsável por enviar a resposta do agente de IA ao cliente quando o campo 'UltimateBotReply__c' for atualizado.

      • Ele criará um modelo de e-mail que será mencionado na resposta enviada ao cliente. Esse modelo pode ser editado com conteúdo para garantir que o e-mail do cliente preencha o conteúdo da maneira que você deseja.

  2. Minimizado: isso criará o fluxo no Salesforce apenas até a captura da resposta do agente de IA no Salesforce. Isso não enviará e-mails para os clientes. Essa opção é recomendada apenas para fins de teste e agregação de dados. Após a instalação, um fluxo será criado no Salesforce.

    • UltimateAutomationFlow

      • Esse fluxo é responsável por ouvir sempre que um caso é criado a partir da web ou do e-mail de origem.

      • Ele cria um campo intitulado "UltimateBotReply__c". Esse campo não precisa ser adicionado à disposição do caso para que funcione, mas pode ser adicionado para fins de visibilidade

 

Se você selecionar uma das opções de fluxo, a única maneira de alterá-la é apagar o fluxo, selecionar a nova opção e criá-lo novamente.

O processo de fluxo procura um e-mail criado com a origem do caso "e-mail" para garantir que acionamos o processo certo.

 

Etapa 4: Ativar o mecanismo de automação

Role até o topo até Status da conexão e ative o mecanismo de automação clicando no botão.

É só isso! Agora é hora de testar seu agente de IA.

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