Uso do Sell
Noções básicas sobre o Sell
- Terminologia do Sell
- Seus processos de vendas no Zendesk Sell
- Sobre os tipos de plano do Sell
- Limites de produto do Sell
- Campos calculados padrão do Sell
Migração da sua conta legada do Sell
- Migração de sua conta do Sell para o Zendesk
- Sobre migração e acesso à conta do Sell pela primeira vez
- Instalação de aplicativos do Zendesk pela primeira vez para contas migradas
Importação e exportação no Sell
- Importação de leads, contatos e oportunidades usando um arquivo CSV
- Criação de um arquivo CSV para importar leads, contatos ou oportunidades
- Importação de contatos do LinkedIn
- Importação de contatos do Google
- Importação de dados do Highrise
Gerenciamento de usuários
- Adição de um usuário ao Sell
- Gerenciamento de usuários no Sell
- Noções básicas sobre níveis de acesso e privilégios no Sell
- Edição de permissões de acesso do usuário no Sell
- Desativação de um usuário no Sell
Trabalho com leads e contatos
- Adição de leads
- Importação de leads de diferentes origens para o Sell
- Fusão de leads ou contatos
- Edição de informações do perfil de leads e contatos
- Adição de contatos
Uso do Voz do Sell
- Ativação do Voz do Sell
- Práticas recomendadas ao gravar chamadas do Voz do Sell
- Uso de chamadas e texto no Voz do Sell
- Créditos e preços em sua conta do Voz do Sell
- Criação de uma lista de chamadas no Voz do Sell para discagem automática
Uso de email no Sell
- Integração do email com o Zendesk Sell
- Sobre o uso de email no Sell
- Uso de modelos de email
- Permissão para que clientes recusem o recebimento de emails no Sell
- Configuração da notificação de email aberto
Uso de listas inteligentes do Sell
- Criação e uso de listas inteligentes
- Uso da Central de trabalho para a visualização e o gerenciamento de suas listas inteligentes
- Criação e uso de modelos de listas inteligentes
- Trabalho com itens acionáveis no Sell
- Uso de filtros em listas de trabalho e listas inteligentes
Trabalho com oportunidades
- Adição de oportunidades
- Trabalho com vários pipelines de vendas
- Criação e uso de motivos da perda da oportunidade
- Sobre os estágios do pipeline de vendas
- Exclusão de oportunidades
Criação de tarefas e compromissos
- Integração do seu Google Agenda com o Sell
- Sobre o calendário, compromissos e tarefas do Sell
- Criação e gerenciamento de compromissos para leads, contatos e oportunidades
- Criação e gerenciamento de tarefas para leads, contatos e oportunidades
- Alteração do calendário de compromissos padrão no Sell
Uso do aplicativo para dispositivos móveis do Sell
- Versões compatíveis com Android
- Versões compatíveis com iOS
- Gerenciamento de um lead, contato ou oportunidade no Android
- Gerenciamento de um lead, contato ou oportunidade no iOS
- Importação de contatos para o Android
Uso de relatórios do Sell
- Sobre os relatórios no Sell
- Configuração e acompanhamento das metas de vendas
- Relatório Vendas por responsável
- Relatório Conversão de estágio por responsável
- Uso do painel de desempenho
Configuração de sua conta
- Criação de pools de distribuição (round robin) para a alocação de leads, contatos e oportunidades
- Atribuição de pools de distribuição (round robin) no Sell
- Distribuição de leads, contatos e oportunidade por sua equipe do Sell (round robin)
- Configuração de notificações no Sell
- Gerenciamento de tags para leads, contatos e oportunidades
Definição de configurações de administração
- Gerenciamento de sua conta
- Sobre as configurações de lead
- Sobre configurações de contatos
- Sobre configurações de oportunidades
- Sobre configurações de clientes potenciais e existentes
Trabalho com integrações do Sell
- Sobre a integração do Sell e Support para obter uma visão geral da comunicação do cliente com a sua empresa
- Uso da geolocalização do Zendesk Sell com o Google Maps
- Utilização de aplicativos e integrações do Sell
- Trabalho com os aplicativos do Marketplace da Zendesk no Sell
- Acesso à página Meus aplicativos de seus aplicativos instalados
Uso de integrações do Zapier com Sell
- Uso do Zapier com o Sell
- Criação de um pool de distribuição (round robin) com Zapier
- Criação de leads do Sell a partir de assinantes do Mailchimp
- Adição de contatos do Sell no Mailchimp
- Criação de leads do Sell a partir de planilhas e formulários do Google
Configuração da segurança
- Configuração do single sign-on (SSO) com o Zendesk Sell (Elite)
- Solução de problemas com o seu navegador
- Configuração do single sign-on (SSO) usando ADFS da Microsoft com o Sell
- Configuração de endereços IP de listas de aceitação
Enriquecimento de leads com o Sell Reach
- Introdução ao Reach do Sell
- Uso do Reach para prospecção
- Uso do Reach para enriquecimento
- Reach e o RGPD
- Reach e o CCPA