自定义您的 Sell-Support 整合

我的服务模式是什么？

您必须有 Sell 和 Support 才能使用此整合。

通过 Sell-Support 整合，您可以自定义一些内容。您可以在 Sell 中更改工单小组件的位置，也可以在 Support 中调整您的工作流程，以确保从 Sell 创建的工单出现在正确的位置。

本文章涵盖以下主题：

• 配置小组件面板
• 自定义从 Sell 创建的 Support 工单的工作流程

配置小组件面板

要配置小组件面板，您必须先检查参与者的组权限。

正在检查参与者权限

为您的参与者改进工作流程，确保他们被分配到正确的组，并可以查看这些组分配给他们的所有工单。

检查参与者是否已分配到正确的组

• 在管理中心中，单击侧栏中的人员 ()，然后选择团队 > 组。

您还需要确保所有新建工单都位于正确的组中，以便专员看到。

自定义小组件面板的布局

整合 Sell 和 Support 后，您可以自定义小组件在潜在客户、联系人或交易（对象）卡片上的位置。最好将小组件面板添加到对象卡片的顶部，以便您的销售代表从 Sell 界面轻松访问其 Support 工单。

自定义小组件在对象卡片上的位置

1. 在 Sell 中，单击 设置 图标 (），然后前往 自定义 > 布局。
2. 单击标签选择您要修改的布局，例如 潜在客户。

   本例中，我们修改了潜在客户的小组件面板。更改人员、公司和交易的小组件面板的步骤相同。

3. 在小组件 面板 部分，拖放 Support 小组件中的工单。

   在小组件面板上，您可以向上或向下拖放每个小组件，以最适合您的工作流程的顺序排列。

4. 在小组件 面板右侧，单击 保存。

现在您可以在 Sell 中查看您的 Support 工单。

自定义从 Sell 创建的 Support 工单的工作流程

Sell-Support 整合可以在 Support 中创建工单并在 Sell 中查看。要在工作流程中对此进行优化，您必须对组进行配置，以确保其收到合适的工单，并配置请求者的通知，使其了解最新的工单进度。

确保工单在适当组中可用的步骤

1. 在管理中心，单击侧栏中的对象和规则 ()，然后选择业务规则 > 触发器。
2. 单击创建触发器。
3. 输入触发器的名称。
4. 在 条件中，输入以下条件：
   • 状态 | 是 | 新
   • 工单标签 | 至少包含以下中的一个 |ticket_from_sell

   

5. 在 操作中，从下拉菜单中选择合适的条件。

   

6. 单击创建。
   默认情况下，工单请求者（您的客户）不会收到关于工单的通知。因此，如果您想为请求者启用电邮通知，则需要为其创建一个触发器。

   注意：在创建新触发器之前，请检查是否已根据您定义的条件设置其它触发器。

创建触发器以便为请求者启用通知

1. 在管理中心，单击侧栏中的对象和规则 ()，然后选择业务规则 > 触发器。
2. 单击创建触发器。
3. 输入触发器的名称。
4. 在 条件中，输入以下条件。
   • 状态 | 是 | 新
   • 工单标签 | 至少包含以下中的一个 |ticket_from_sell

   

5. 在 操作中，从下拉菜单中选择合适的电邮用户和请求者，然后输入电邮的标题和内容。

   

6. 单击创建。

翻译免责声明：本文章使用自动翻译软件翻译，以便您了解基本内容。 我们已采取合理措施提供准确翻译，但不保证翻译准确性

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