有了您的Sell-Support 整合,您可以自定义一些内容:例如,您可以更改Sell中工单小组件的位置,并在 Support 中调整您的工作流程,以确保从Sell创建到正确的位置的工单。
本文涵盖以下主题:
配置小组件面板
要配置小组件面板,您必须首先检查参与者的组权限。
检查参与者权限
通过确保参与者被分配给合适的组,以便改进参与者的工作流程,并可查看所有从这些组分配给他们的工单。
要检查参与者是否分配到合适的组
- 在 Support 中,单击侧栏中 的“设置 ”图标(),然后前往 管理>专员。
- 在搜索栏中,单击 组。
- 在 组 中,您可以查看专员当前已分配给的所有组。
您还希望确保所有新工单最终出现在正确的组中,以便专员看到这些工单。在 视图 中,您可以单击一个组以查看将所有分到该组的工单。
自定义您小组件面板的布局
整合Sell和 Support 后,您可以自定义潜在客户、联系人或交易(对象)卡上小组件的位置。将小组件面板添加到对象卡的顶部非常有用,因此您的销售代表可从Sell界面轻松访问其 Support 工单。
要自定义您对象卡片上的小组件位置
- 在Sell中,单击 “设置 ”图标(),然后单击 “5> >布局<4”。
- 单击标签,选择您要修改的布局,例如 潜在客户。
注意:在这个例子中,我们正在修改潜在客户的小组件面板。更改人员、公司和交易的小组件面板是相同的程序。
- 在 小组件面板 部分,拖动放置 Support 小组件中的工单。
在小组件面板中,您可以拖动并放置每个小组件,并放置到一个最适合您的工作流程的顺序。
- 在 小组件面板右侧,单击 保存。
现在您可以在Sell中查看您的 Support 工单。
自定义从Sell创建 Support 工单的工作流程
新的Sell-Support 整合允许您在 Support 中创建工单,并在Sell中查看工单。为了为您的工作流程进行优化,您必须配置组以确保其正在发送合适的工单,并配置通知给请求者,以便他们能了解工单的进展。
要确保工单在正确的组中可用
- 创建触发器:在 Support 中单击 设置 (),图标> 业务规则触发器>添加新触发器。
- 为触发器输入一个名称。
- 在 条件中,输入以下条件:
- 状态 —— —— 是 / 新增功能
- 标签 —— 标签 —— 包含至少一个以下 / ticket_from_sell
- 在 操作中,从下拉菜单中选择合适的条件。
- 单击创建。
默认工单请求者(您的客户),不会收到关于此工单的通知。因此,如果您想为请求者启用电邮通知,您需要为此创建一个触发器。注意:在创建新触发器之前,检查尚未设置其它触发器用于您定义的条件。
要创建触发器以为请求者启用通知
- 创建触发器:在 Support 中单击 设置 (),图标> 业务规则触发器>添加新触发器。
- 为触发器输入一个名称。
- 在 条件中,输入以下条件。
- 状态 —— —— 是 / 新增功能
- 标签 —— 标签 —— 包含至少一个以下 / ticket_from_sell
- 在操作中,从下拉菜单中选择合适的电邮用户和请求者,输入电邮的标题和内容。
- 单击创建。
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