Sell中的关键兼容性与 潜在客户、联系人和交易有关（请查阅理解潜在客户、联系人和交易）。使用以下限制来理解这种混淆关系和意义。
- 联系人
- 联系人可以是人员或公司。可以链接人员联系人和公司联系人，以便查看在某个公司工作的人。联系人可与一个或多个交易关联（请查阅 理解和使用目标客户和客户状态）。
- 客户
- 当赢得交易时，关联的联系人已标为“客户”。如果由Sell用户手动设置，客户可以成为过去的客户。如果没有与此联系人关联的交易，客户也可以成为非客户。
- 交易
- 交易是业务机会或潜在销售，是您跟踪销售管道的实体。交易可以有一个或多个联系人（请查阅 目标客户）。
- 互动
- 通过创建和自动发送电邮序列来与目标客户互动、个性化、推广（请查阅在 序列中设置Sell 和 注册Sell潜在客户和联系人）。
- 扩充
- 建立潜在客户或联系人的完整个人资料，并用相关、最新的联系信息进行 扩充（请查阅使用销售互动工具（Reach）进行扩充）。
- 组
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您可以在Sell中使用两种不同的组：
- 按信息分组 —— 此组类型允许您细分并报告某个对象（例如销售代表）
- 按用户角色分组 —— 这个组是基于权限的（例如管理员）
- 潜在客户
- 潜在客户是一个从未与您的组织合作的人员或公司。当符合资格时，潜在客户将转为联系人。
- 目标客户
- 目标客户是有活跃的交易的联系人。如果交易阶段移动到已失去或未符合资格，则目标客户将变为已失去的目标客户（请查阅 使用销售互动工具（Reach）以获得目标客户未来分析。
- 用户角色
- Sell用户角色基于权限（例如管理员）。
- 序列
- 一系列自动任务有助于精简用于与潜在客户和联系人互动的工作流程。例如，为跟进电话、发送电邮和连接创建时间线（请查阅 设置Sell中的序列）。
- 触发器
- 销售触发器可自动处理销售代表的特定工作流程部分。当触发器事件发生（如交易更新为某个值）时，这将提示对触发器条件进行评估，并且如果满足触发器条件，则执行管理员预定义的操作（请查阅 Sell销售触发器的流行食谱）。
以下研究表明，从潜在客户到客户的进度Sell：
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