Sell 中的关键术语涉及潜在客户、联系人和交易（请参阅 了解潜在客户、联系人和交易）。使用以下词汇表可了解此术语之间的关系和含义。
- 联系人
- 联系人可以是个人或公司。可链接人员联系人和公司联系人，这样您就可以查看特定公司的工作人员。一个联系人可以与一笔或多笔交易关联（请参阅 了解和使用目标客户和客户状态）。
- 客户
- 赢得交易后，关联联系人将被标为客户。如果由 Sell 用户手动设置，客户可能会成为过去的客户。如果没有与客户关联的交易，客户也可以成为非客户。
- 交易
- 交易是一个业务机会或潜在销售，是您通过销售管道跟踪的实体。一笔交易可以有一个或多个联系人（请参阅 目标客户）。
- 互动
- 通过创建和自动处理电邮序列，进行自动化、个性化的外展活动与目标客户互动，称为互动（请参阅 在 Sell 中设置序列 和 在序列中注册 Sell 潜在客户和联系人）。
- 扩充
- 建立完整的潜在客户或联系人个人资料，并用相关的最新信息替换过时的信息称为扩充（请参阅 使用销售互动工具（Reach）进行扩充）。
- 组
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您可以在 Sell 中以两种不同的方式使用组：
- 按信息分组——此组类型允许您针对特定对象（例如销售代表）进行细分和报告
- 按用户角色分组——这种类型的组是基于权限的（例如 admin）
- 潜在客户
- 潜在客户是从未与您的组织合作过的个人或公司。符合资格的潜在客户将转化为联系人。
- 目标客户
- 目标客户是有活跃交易的联系人。如果交易阶段移动到已失去或未符合资格，则目标客户变为已失去目标客户（请参阅 使用销售互动工具（Reach）进行目标客户未来分析）。
- 用户角色
- Sell 用户角色基于权限（例如管理员）。
- 序列
- 一系列自动任务，可帮助简化旨在与潜在客户和联系人互动的工作流程。例如，为跟进电话、发送电邮和建立连接创建时间线（请参阅 在 Sell 中设置序列）。
- 触发器
- 销售触发器可自动执行销售代表工作流程的特定部分。当触发事件发生时（例如交易被更新为某个值），这会提示评估触发器条件，如果满足触发器条件，则会执行由管理员预定义的操作（请参阅 热门配方），对于 Sell 销售触发器）。
下图显示了在 Sell 中从潜在客户发展为客户的进度：
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