为了避免Zendesk Sell重复,您可以配置哪些字段必须匹配,以便合并两个类似的联系人或潜在客户。
选择数据删除策略意味着Sell将使用您选择在导入期间合并联系人或潜在客户,或在潜在客户转化期间合并联系人或潜在客户的设置。
要配置数据删除策略
- 单击设置图标(),然后选择 “10> 11>Data >重复管理<10”。<12/
- 单击 配置 以更改默认重复的管理配置。
如果您不编辑设置,Sell使用默认配置来检测基于名称,以及电邮或电话号码的重复。
- 选择在检测重复时要包含的字段。
- 确保检查名称、电邮或电话 —— 至少需要一个检测重复内容。
- 当Sell匹配您选择的字段时,选择哪些字段是空的。
例如,您可能选择匹配名称、电邮、电话和LinkedIn字段,但还指定LinkedIn字段可以是空的。例如,如果Sell找到两个联系人和一个联系人有一个LinkedIn条目,以及两个联系人的姓名、电邮和电话字段匹配,Sell将合并这两个联系人一起。
- 请注意至少有一个字段必须有一个条目才能准确进行匹配。
- 单击保存。
您下一次导入文件或转化潜在客户到联系人的时候,Sell使用这些设置来删除您的潜在客户和联系人。
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