您必须有 Sell 和 Support 才能使用此整合。
设置 Sell-Support 整合后,您可以自定义您的支持专员将看到的来自 Sell 的不同类型数据,并利用这些数据更好地与客户对话。
为此,您可以在适用于 Support 的 Zendesk Sell 应用中配置为匹配工单请求者的 Sell 潜在客户、人员联系人和公司联系人显示的数据字段。根据您的喜好配置字段后,您所有的专员都将立即在应用中看到该信息。
您必须具有 Zendesk Sell 帐户管理员权限才能配置 Sell-Support 整合。
自定义 Sell 在 Support 中显示的数据类型
- 在 Sell 中,单击 设置 图标 (),然后前往 整合 > 整合。
- 在 Zendesk Support下,单击 设置。
- 在 Zendesk Support 整合 > Zendesk Support 中的 Sell 应用中,单击 字段配置。
- 选择您要编辑的小组件(潜在客户小组件、 人员小组件或 公司小组件),然后单击 编辑 以开始配置字段。
为了给您更大的灵活性,配置过程中的三个选项可让您为不同的 Sell 对象类型显示不同的数据。您可以设置潜在客户、人员联系人和公司联系人的数据字段的可见度和顺序。如果您之前已编辑过小组件,那么您将看到潜在客户、人员或公司小组件的最后更改日期和时间。
- 在您要编辑的小组件中,使用 搜索 来查找您要包括在内的可用字段。
您可以将左列的字段拖放到右列,或单击您要添加到小组件的字段旁的加号图标 (+)。
要从小组件中移除字段,请将该字段从右列拖放到左列中,或单击 (X) 图标将其从小组件中移除。您还可以通过将字段拖动到您想要的位置,对小组件中显示的字段进行重新排序。
- 单击 审阅 可预览信息在应用小组件中的外观。
- 单击 发布 以保存并启用专员的自定义小组件。
这些更改会立即反映在应用中。如果您看不到特定客户、潜在客户或公司的部分销售信息,则表示 Sell 中没有为其提供此类数据。
潜在客户、人员和公司小组件的流程相同。
翻译免责声明:本文章使用自动翻译软件翻译,以便您了解基本内容。 我们已采取合理措施提供准确翻译,但不保证翻译准确性
如对翻译准确性有任何疑问,请以文章的英语版本为准。